Σε μια νέα στρατηγική έξοδο στις διεθνείς αγορές προχωρά η Alpha Bank, υλοποιώντας το ευρύτερο πλάνο χρηματοδότησής της μέσω της έκδοσης ενός νέου «πράσινου» ομολόγου (Senior Preferred Green Bond).
Η κίνηση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη δυναμική παρουσία της τράπεζας στις κεφαλαιαγορές και τη δέσμευσή της για την ενίσχυση της βιώσιμης τραπεζικής στην Ελλάδα.
Η νέα έκδοση αφορά τίτλο με διάρκεια έξι ετών, ο οποίος παρέχει στην τράπεζα τη δυνατότητα ανάκλησης μετά τη συμπλήρωση του πέμπτου έτους (6NC5). Το προσδοκώμενο μέγεθος της άντλησης κεφαλαίων διαμορφώνεται περίπου στα 500 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω θωράκιση του ισολογισμού της και στην κάλυψη των απαιτήσεων MREL.
Η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Alpha Bank για τη χρηματοδότηση έργων με θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο. Μέσω του πράσινου ομολόγου, η τράπεζα επιτυγχάνει την περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίων της, προσελκύοντας επενδυτές που εστιάζουν σε κριτήρια ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση), ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της ως ηγέτιδα δύναμη στη βιώσιμη χρηματοδότηση.
Για τον συντονισμό και την υλοποίηση της έκδοσης, η Alpha Bank συνεργάζεται με ένα ισχυρό σχήμα διεθνών επενδυτικών τραπεζών. Ρόλο Joint Bookrunners έχουν αναλάβει οι AXIA Ventures, UniCredit, Crédit Agricole, Commerzbank, Morgan Stanley, Goldman Sachs και Nomura, διασφαλίζοντας την ευρεία προσέγγιση θεσμικών χαρτοφυλακίων σε παγκόσμιο επίπεδο.
