Σημαντική υπερκάλυψη καταγράφεται για το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, που εκδίδει η Motor Oil, επιζητώντας την άντληση 400 εκατ. ευρώ.
Ηδη στο βιβλίο έχουν υποβληθεί προσφορές ύψους άνω των 1,4 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 3,5 φορές.
Το πενταετές ομόλογο θα χρησιμοποιηθεί μαζί με υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, για την αποπληρωμή του συνόλου των υφιστάμενων ομολογιών ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 2,125% και λήξη το 2026 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»), συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων, καθώς και για την αποπληρωμή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.
