Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τρίτης η Wall Street, καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν με ικανοποίηση τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις προβλέψεις, ενισχύοντας τις προσδοκίες για πιο ήπια στάση από τη Federal Reserve.
Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος, με άνοδο 0,02% στις 52.508 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,9% και διαμορφώθηκε στις 26.107 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε κέρδη 0,38%, κλείνοντας στις 7.543 μονάδες.
Κύριος μοχλός της ανόδου ήταν οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών, οι οποίες ανέκαμψαν μετά τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης.
Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) κατέγραψε άνοδο 2%, ενώ σημαντικά κέρδη σημείωσαν οι Applied Materials και Teradyne, με τις μετοχές τους να ενισχύονται πάνω από 4%.
Άνοδο άνω του 5% σημείωσαν επίσης οι Lam Research και Micron Technology, ενώ η STMicroelectronics κινήθηκε ανοδικά κατά περισσότερο από 3%.
Ισχυρές απώλειες για την IBM
Αντίθετη πορεία ακολούθησε η IBM, η οποία άσκησε πιέσεις στον Dow Jones. Η μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού υποχώρησε κατά 25%, μετά την προειδοποίηση της εταιρείας ότι τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου αναμένεται να διαμορφωθούν χαμηλότερα των εκτιμήσεων της αγοράς.
Η πτώση αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια για τη μετοχή της IBM από το 1969.
Ο πληθωρισμός ενισχύει τα σενάρια για τη Fed
Σημαντική επίδραση στο κλίμα των αγορών είχαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε τον Ιούνιο στο 3,5% σε ετήσια βάση, από 4,2% τον Μάιο, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μικρότερη αποκλιμάκωση, στο 3,8%.
Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός κατέγραψε πτώση 0,4%, έναντι πρόβλεψης για υποχώρηση 0,1%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία μείωση από το 2020. Καθοριστικό ρόλο στη μείωση των τιμών φαίνεται πως είχε η αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, καθώς υποχωρούν οι επιπτώσεις από την ενεργειακή αναταραχή που προκάλεσε η σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν.
Τα νέα δεδομένα περιόρισαν τις εκτιμήσεις για πιθανή αύξηση των επιτοκίων από τη Fed μέσα στο έτος. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουλίου μειώθηκε στο 17%, από 42% μία ημέρα νωρίτερα.
Ωστόσο, οι αγορές εξακολουθούν να θεωρούν πιθανή μια αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, με την πιθανότητα μιας αύξησης κατά 25 ή 50 μονάδες βάσης να εκτιμάται στο 63%.
Άνοδος για πετρέλαιο και χρυσό
Στις αγορές εμπορευμάτων, το πετρέλαιο Brent ενισχύθηκε κατά 1,7%, φτάνοντας στα 84,7 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και τις συζητήσεις για πιθανές χρεώσεις στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.
Ο χρυσός σημείωσε άνοδο 1,2%, φτάνοντας στα 4.057 δολάρια ανά ουγγιά, εν μέσω αυξημένης ζήτησης για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.
Πτώση δολαρίου – Υποχώρηση αποδόσεων ομολόγων
Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο δέχθηκε ισχυρές πιέσεις έναντι του ευρώ, του γεν και της βρετανικής λίρας.
Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε κατά 3 μονάδες βάσης, στο 4,58%, αντανακλώντας τις προσδοκίες για πιο συγκρατημένη νομισματική πολιτική.
