Η Ελλάδα βγήκε σήμερα στις αγορές με την έκδοση νέου 30ετούς ομολόγου, μέσω του οποίου στοχεύει να αντλήσει ένα ποσό 2,5 με 3 δισ.ευρώ. Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται πέριξ του 4,25% περίπου (Mid swap+175 μονάδες βάσης), ωστόσο αναμένεται να αποκλιμακωθεί περαιτέρω εντός της ημέρας, λόγω της ισχυρής ζήτησης που θα καταγραφεί.
Ο ΟΔΔΗΧ έχει εξουσιοδοτήσει τις BNP Paribas, BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, JP Morgan και Πειραιώς ως Joint Lead Managers, για ένα νέο τίτλο λήξης στις 15 Ιουνίου 2054.
Η κοινοπρακτική συναλλαγή θα ξεκινήσει στο εγγύς μέλλον, υπό τους όρους της αγοράς, καταλήγει η ανακοίνωση.
Υπενθυμίζεται ότι προ ολίγων ημερών ο ΟΔΔΗΧ είχε προχωρήσει και σε δημοπρασία με επανέκδοση ελληνικών τίτλων λήξεως 4 Φεβρουαρίου 2035 αντλώντας 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 3,61%.
Επίσης, στα τέλη Ιανουαρίου, ο ΟΔΔΗΧ βγήκε στις αγορές με την έκδοση 10ετούς ομολόγου. Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε 4 δισ. ευρώ καθώς οι προσφορές που υπεβλήθησαν στο βιβλίο προσφορών ξεπέρασαν τα 35 δισ. ευρώ. To επιτόκιο του νέου 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε πέριξ του 3,4%, ενώ το αρχικό guidance ήταν στο 3,5%.
Με την έκδοση αυτή το ελληνικό Δημόσιο κάλυψε περίπου το 40% του δανειακού του προγράμματος για φέτος το οποίο όπως έχει ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα κυμανθεί στα 10 δισ. ευρώ.
