Με προεξασφαλισμένη την υπερκάλυψη της έκδοσης θα ξεκινήσει την Τρίτη η ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ, η οποία θα αντλήσει 1 δισ. νέα κεφάλαια, αλλά μονον τα 250 εκατ. θα προέλθουν από την αγορά - τους μικρομετόχους της και διεθνείς επενδυτές.
Το ελληνικό Δημόσιο θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του (51%), εισφέροντας στην ΑΜΚ 510 εκατ. ευρώ - εκ των οποίων περίπου 370 εκατ. θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο δεύτερος βασικός μέτοχος, η κινέζικη State Grid, θα διατηρήσει επίσης το ποσοστό της (24%) συμμετέχοντς στην ΑΜΚ με 240 εκατ. ευρώ.
Απομένουν λοιπόν προς κάλυψη μετοχές αξίας 250 εκατ. ευρώ, για τις οποίες αναμένονται σχεδόν τετραπλάσιες προσφορές.
"Ζωντανή" μετοχή
Ο ΑΔΜΗΕ θέλει να δώσει έμφαση στην “ποιοτική” βελτίωση του μετοχολογίου του. Θέλει να προσελκύσει ως νέους μετόχους ένα μείγμα διεθνών funds που επενδύουν μακροπρόθεσμα σε υποδομές και αξιόπιστων hedge funds που θα δώσουν κινητικότητα και εμπορευσιμότητα στη μετοχή.
Αυτά τα στοιχεία -κινητικότητα και εμπορευσιμότητα - θεωρούνται σημαντικά ενόψει μελλοντικών ΑΜΚ και ομολογιακών εκδόσεων, μέσω την οποίων ο ΑΔΜΗΕ θα χρηματοδοτήσει το κολοσσιαίο επενδυτικό του πρόγραμμα.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έδωσε χθες το πράσινο φως για την ΑΜΚ, που θα γίνει με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλιών μετόχων. Για να μη χάσουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι, θα τους δοθούν κατά προτεραιότητα οι νέες μετοχές που τους αναλογούν.
Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την προσεχή Τρίτη 16 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 18 Ιουνίου.
Η τιμή διάθεσης θα διαμορφωθεί βάσει των προσφορών που θα υποβληθούν. Η κατώτατη τιμή διάθεσης έχει οριστεί σε 2,12 ευρώ. Εκτιμάται όμως ότι θα διαμορφωθεί πολύ υψηλότερα, περί τα 3,80 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι η μετοχή του ΑΔΜΗΕ κινείται σήμερα στο ταμπλό στα 4,28 ευρώ (+1,4%), έχοντας σημειώσει άνοδο 33% από τις 20 Μαίου που ανακοινώθηκε η ΑΜΚ.
