Η μεγάλη άνοδος των τραπεζικών μετοχών του ΧΑ κι η συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση από διεθνείς επενδυτές δίνουν την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) να αποχωρήσει από την Τρ. Κύπρου, αποεπενδύοντας με κέρδος.
Η EBRD διέθεσε σήμερα ολόκληρο το ποσοστό συμμετοχής της (5,05%) μέσω placement, πουλώντας 22.501.744 μετοχές στα 7,20 ευρώ, με μικρό discount από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή.
Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε 20 λεπτά από ξένα funds και εγχώρια επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Μεγάλα ποσοστά απέκτησαν δύο επενδυτές.
Με την πώληση του ποσοστού της EBRD αλλάζουν οι συσχετισμοί μετοχικής δύναμης και οι εσωτερικές ισορροπίες στην Τρ. Κύπρου, όπου δεν υπάρχει πλειοψηφών μεγαλομέτοχος.
Μετά την ολοκλήρωση του placement οι διατεθείσες μετοχές μεταβιβάστηκαν μέσω του ΧΑ, με συναλλαγές 9 πακέτων.
Η ανακοίνωση της BofA
Η Bank of AMerica Securities (“BofA”) που ενήργησε ως Συντονιστής Παγκόσμιας Προσφοράς (Joint Global Coordinator) αναφέρει σε ανακοίνωση της:
Η συναλλαγή σηματοδότησε την πλήρη αποεπένδυση του μεριδίου περίπου 5% της EBRD στην Τράπεζα Κύπρου, τον μεγαλύτερο τραπεζικό οργανισμό της χώρας, και υλοποιήθηκε μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενης διάθεσης μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX).
Κατόπιν στοχευμένης άσκησης προσέγγισης της αγοράς με επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές, το βιβλίο κάλυψης ολοκληρώθηκε πλήρως μέσα σε μόλις 20 λεπτά από την έναρξη, κλείνοντας τελικά υπερκαλυμμένο πολλές φορές, με ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές μακροπρόθεσμης τοποθέτησης (long-only accounts).
Λόγω αυτής της δυναμικής, η συναλλαγή τιμολογήθηκε στα €7,20 ανά μετοχή, αντιπροσωπεύοντας έκπτωση περίπου 5% σε σχέση με την προηγούμενη τιμή κλεισίματος.
Η συναλλαγή αυτή έρχεται σε συνέχεια της ισχυρής πορείας της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου, η οποία έχει ενισχυθεί κατά περίπου 78% από τις αρχές του 2025, ξεπερνώντας τις αποδόσεις των ελληνικών τραπεζών, ενισχυμένη και από τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν τον Αύγουστο.
Για τη BofA, αυτή είναι η δεύτερη επιταχυνόμενη διάθεση μετοχών (Accelerated Bookbuild – ABB) της Τράπεζας Κύπρου στην οποία έχει ηγηθεί, γεγονός που υπογραμμίζει τον στενό της συμβουλευτικό ρόλο ως Εταιρικός Χρηματιστηριακός Σύμβουλος (Corporate Broker) της Τράπεζας.
Με τη συναλλαγή αυτή, η BofA εδραιώνει περαιτέρω την ηγετική της θέση στις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών
