Κεφάλαια 444,5 έως 571,5 εκατ. ευρώ θα αντλήσει από την ελληνική αγορά και από διεθνείς επενδυτές θα αντλήσει η Intralot, μέσω ΑΜΚ που ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή. Παράλληλα θα ενισχύσει τα (λογιστικά) ίδια κεφάλαιά της κατά 1,135 δισ. ευρώ, αποκτώντας μετοχές του διεθνούς βραχίονα της Bally’s Corporation, οι οποίες θα αποτελέσουν εισφορά εις είδος στην ΑΜΚ
Το ποσό που θα αντληθεί, θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση και από τη διαμόρφωση της τελικής τιμής διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών,
- Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η Intralot θα καταστεί ουσιαστικά θυγατρική της Bally’s, που ελέγχεται από τον Αμερικανοκορεάτη Σου Κιμ.
Η ΑΜΚ έχει δύο σκέλη:
- Με εισφορά εις είδος - μετοχών της Bally’s International που αποτιμώνται σε 1,135 εκατ. ευρώ
- Με καταβολή μετρητών
Εισφέροντας τις μετοχές της θυγατρικής της η Bally’s θα πάρει 873.707.073 μετοχές της Intralot, ανεβάζοντας το ποσοστό συμμετοχής της πάνω από το 72%.
- Στην ΑΜΚ με μετρητά θα διατεθούν 350-450 εκατομμύρια νεοεκδιδόμενες μετοχές. Η τιμή διάθεσης θα είναι κατ' ανώτατο όριο 1,27 ευρώ. Η Intralot διατηρεί το δικαίωμα να την μειώσει, ανάλογα με τη ζήτηση που θα υπάρξει – ή να ματαιώσει την ΑΜΚ, αν δεν διατεθούν τουλάχιστον 350 εκατ. μετοχές.
Με δημόσια εγγραφή στην Ελλάδα θα διατεθεί σε ιδιώτες και σε Ειδικούς Επενδυτές το 21% των νεοεκδιδόμενων μετοχών. Το 79% θα διατεθεί με ιδιωτική τοποθέτηση σε διεθνείς επενδυτές στις ΗΠΑ
Προκειμένου να περιοριστεί σε κάποιον βαθμό η μεγάλη απομείωση (dilution) της συμμετοχής των μικρομετόχων, θα δοθούν κατά προτεραιότητα μετοχές σε υφιστάμενους μετόχους που θα εγγραφούν στην ΑΜΚ.
