Ισχυρότερη μετοχική βάση και μεγαλύτερη διεθνή απήχηση αποκτά η CrediaBank, με την είσοδο στο μετοχικό της κεφάλαιο μακροπρόθεσμων επενδυτών και χαρτοφυλακίων υψηλής αξιολόγησης.
Η μετοχική σύνθεση αλλάζει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του placement, μέσω του οποίου ο βασικός μέτοχος - η Thrivest Holding των Καϋμενάκη-Μπάκου-Εξάρχου - διέθεσε το 16,7% της τράπεζας (333.333.333 μετοχές). Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Thrivest θα παραμείνει μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος της CrediaBank, διατηρώντας ποσοστό 24%, ενώ μεγαλύτερο ποσοστό κατέχει το Υπερταμείο
Το σημαντικότερο στοιχείο αυτής της κίνησης δεν είναι μόνο το μέγεθος της συναλλαγής, αλλά η ποιότητα των νέων μετόχων. Στο μετοχικό κεφάλαιο της CrediaBank εισέρχονται μεγάλοι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές και μακροπρόθεσμα επενδυτικά χαρτοφυλάκια (long-only funds). Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα θετική, καθώς δημιουργεί μια πιο σταθερή και ισχυρή μετοχική βάση, περιορίζοντας την παρουσία βραχυπρόθεσμων κερδοσκοπικών κεφαλαίων.
Η Thrivest Holding των Καυμενάκη, Μπάκου και Εξάρχου διέθεσε μέσω διαδικασίας Accelerated Book Building 333.333.333 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 16,7% της CrediaBank. Η αξία της συναλλαγής ανήλθε στα 300 εκατ. ευρώ. Το ενδιαφέρον ήταν τόσο έντονο που το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά. Η μεγάλη ζήτηση επέτρεψε την αύξηση της τοποθέτησης από τα αρχικά 250 εκατ. ευρώ στα 300 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία ενεργοποιήθηκε έπειτα από έντονο ενδιαφέρον που είχαν εκδηλώσει διεθνείς επενδυτές προς την τράπεζα. Στην τοποθέτηση συμμετείχαν και κορυφαία θεσμικά χαρτοφυλάκια υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης, τα οποία λειτούργησαν ως επενδυτές-άγκυρες. Περίπου το 70% των μετοχών κατέληξε σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, στοιχείο που ενισχύει την αξιοπιστία της CrediaBank και βελτιώνει το επενδυτικό της προφίλ.
Η τράπεζα δεν αντλεί νέα κεφάλαια, καθώς πρόκειται για διάθεση υφιστάμενων μετοχών από τον βασικό της μέτοχο. Ωστόσο, τα οφέλη για την CrediaBank είναι σημαντικά. Η ελεύθερη διασπορά της μετοχής αυξάνεται από 30% σε περίπου 47%. Αυξάνεται ετσι η εμπορευσιμότητα του τίτλου, καθιστώντας τον πιο ελκυστικό για μεγάλα διεθνή χαρτοφυλάκια και δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις για υψηλότερη συμμετοχή σε σημαντικούς χρηματιστηριακούς δείκτες. Αυτό θα μπορούσε μελλοντικά να οδηγήσει και σε πρόσθετες εισροές κεφαλαίων από παθητικά επενδυτικά κεφάλαια.
Παράλληλα, η μεγαλύτερη διασπορά περιορίζει και τον κίνδυνο έντονων διακυμάνσεων της μετοχής από μεμονωμένες μεγάλες εντολές αγοράς ή πώλησης, ενώ, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, εξαλείφεται και η αβεβαιότητα που δημιουργούσε το ενδεχόμενο διάθεσης ενός τόσο μεγάλου πακέτου μετοχών στο μέλλον.Αλλαξε η μετοχική σύνθεση
