Στις αγορές βγαίνει η Eurobank, προκειμένου να αντλήσειτουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ με έκδοση νέου 7ετούς πράσινου ομολόγου Senior Preferred ομολόγου.
Η έκδοση αναμένεται να υπερκαλυφθεί, με προσφορές πολλαπλάσιες του ζητούμενου ποσού. Ο βαθμός επιτυχίας του εγχειρήματος θα κριθεί πρωτίστως από το ύψος της απόδοσης (επιτοκίου) που θα διαμορφωθεί.
Η αρχική τιμολόγηση του τίτλου προσδιορίζει την απόδοση στο επίπεδο του 4,54% (mid swap +125 μονάδες βάσης).
H έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από την S&P, BBB από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.
H έκδοση γίνεται στα πλαίσια ενίσχυσης των κεφαλαίων MREL (Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων). Ανάδοχοι είναι οι Barclays, Commerzbank, HSBC, Natixis και Societe Generale.
