Το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών προκάλεσε η νέα ομολογιακή έκδοση της Eurobank, μέσω της οποίας η τράπεζα άντλησε 400 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο χαμηλότερο από το προβλεπόμενο.
Οι προσφορές ανήλθαν σε 2 δισ. ευρώ, καλύπτοντας στο 5πλάσιο το ζητούμενο ποσό. Το 92% της ζήτησης προήλθε από χαρτοφυλάκια του εξωτερικού. Ειδικότερα, από Ηνωμένο Βασίλειοκαι και Ιρλανδία το 49%, και από τη Γαλλία 12%. Κατά κατηγορία επενδυτών, το 64% ήταν Διαχειριστές Κεφαλαίων και Επενδυτικών Ταμείων, το 13% Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων, το 11% τράπεζες.
Τα νέα ομόλογα θα λήξουν στις 30 Απριλίου 2035 και έχουν κουπόνι 4,25%.
H Eurobank αναμένει τώρα την έκβαση της προσφορά της για ανταλλαγή ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου, συνολικού ποσού 200 εκατ. ευρώ, που έχουν εκδοθεί με κουπόνι 10,25%. Στους κατόχους αυτών των ομολόγων της θυγατρικής της κυπριακής τράπεζας προσφέρει νέα δικά της ομόλογα, με τους όρους αυτών που εκδόθηκαν χθες.
Στόχος της τράπεζας είναι η βελτίωση αποδοτικότητας της κεφαλαιακής βάσης της.
