Ανεβαίνει ο πήχυς της τιμολόγησης των κόκκινων δανείων, καθώς τα νέα πωλούμενα πακέτα περιλαμβάνουν απαιτήσεις καλυπτόμενες εν μέρει από διασφαλίσεις επί ακινήτων. Τίμημα που αντιστοιχεί σε 33%-35% των συνολικών απαιτήσεων της αναμένεται ότι θα εξασφαλίσει η Alpha Bank από την πώληση του χαρτοφυλακίου Jupiter, για το οποίο έχει εκδλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον από διεθνή funds και έχουν κατατεθεί δεσμευτικές προσφορές.
Το πακέτο αποτελείται από περίπου 500 μη εξυπηρετούμενα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνολικού ποσού 1 δισ. ευρώ, με εξασφαλίσεις σε 1.700 ακίνητα. Υπολογίζεται ότι από την εκποίηση/πώληση αυτών των ακινήτων ο αγοραστής του πακέτου μπορεί να αποκομίσει περί τα 350 εκατ. ευρώ με βάση τις τρέχουσες εμπορικές αξίες.
Περίπου αυτό το ποσό προσφέρει για την αγορά του πακέτου Jupiter το αμερικανικό fund Apollo Global, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έχει καταθέσει την υψηλότερη προσφορά και αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής.
Η Αlpha Βank θα ξεκινήσει τώρα συζητήσεις με την Apollo, με στόχο να ολοκληρώσει εντός του τρέχοντος έτους την πώληση.
Το 33%-35% της συνολικής απαίτησης που θα εισπράξει η τράπεζα, είναι το υψηλότερο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα από τις πωλήσεις πακέτων κόκκινων δανείων. Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση είχε επιτευχθεί στην πώληση του χαρτοφυλακίου Amoeba από την Τρ. Πειραιώς, για το οποίο δόθηκε τίμημα 30%.
Επισημαίνεται όμως ότι τα χαρτοφυλάκια που είχαν πουληθεί στο πρόσφατο παρελθόν στο 3%-8% της συνολικής ονομαστικής απαίτησης, ήταν κυρίως καταναλωτικά δάνεια και οφειλές από πιστωτικές κάρτες, χωρίς καμία εξασφάλιση και μη εξυπηρετούμενα επί πολλά χρόνια.
Αντίθετα, τα δάνεια που περιλαμβάνει το Jupiter της Alpha – όπως και το Amoeba της Πειραιώς – εκτός του ότι έχουν διασφαλίσεις επί ακινήτων, είναι κυρίως οφειλές επιχειρήσεων. Πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές είναι εν λειτουργία, θεωρούνται βιώσιμες και εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να αποπληρώσουν τις κόκκινες υποχρεώσεις τοους με διακανονισμούς και «κουρέματα».
