Σε δύο τιτλοποιήσεις απαιτήσεων συνολικού ποσού 1,1 δισ. ευρώ προχωρά η Alpha Bank, συνάπτοντας παράλληλα συμφωνία με την Davidson Kempner για την πώληση του 95% των ομολογιών μεσαίας (mezzanine) και χαμηλής (junior) εξοφλητικής προτεραιότητας που θα προκύψουν.
Η τράπεζα θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Οι τιτλοποιήσεις (GAIA Ι και GAIA ΙΙ) θα ενταχθούν στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής». Την διαχείριση τους θα αναλάβει η Cepal Hellas.
Τα συνολικά έσοδα του oμίλου Alpha Bank από την πώληση του 95% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των δύο τιτλοποιήσεων μαζί με την αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αναλογούν στο 50% της μεικτής λογιστικής αξίας των χαρτοφυλακίων.
Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου αναμένεται να μειωθεί σε ποσοστό μικρότερο του 4%.
ΟΙ Τιτλοποιήσεις GAIA I και GAIA II αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του α΄ και του β΄ τριμήνου του 2025
