Ρεκόρ υπερκάλυψης σημειώθηκε στη δημόσια εγγραφή της Alter Ego Media, ενώ η τιμή διαμορφώθηκε στα 4 ευρώ, στο ανώτατο όριο του προκαθορισμένου εύρους.
Οι προσφορές κάλυψαν 11,9 φορές την έκδοση. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που θα οριστικοποιηθούν σήμερα, το μέρος της ΑΜΚ που απευθυνόταν σε ιδιώτες επενδυτές καλύφθηκε 6,5 φορές, ενώ η ζήτηση που εκδηλώθηκε από θεσμικούς επενδυτές ήταν 25πλάσια(!) της προσφοράς μετοχών.
Οπως ανακοινώθηκε την Τράπεζα Πειραιώς και την EUROXX Χρηματιστηριακή που ήταν οι συντονιστές και κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 169.202.486 μετοχές αξίας 676,81 εκατ. ευρώ με βάση την τιμή διάθεσης.Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών, θα ανακοινωθούν την Παρασκευή
Είναι η μεγαλύτερη υπερκάλυψη που σημειώνεται σε δημόσια εγγραφή στο ΧΑ, από την εποχή του χρηματιστηριακού μπουμ του 1999.
Η εταιρεία του ομίλου Μαρινάκη εισέρχεται στο χρηματιστήριο αντλώντας από την αγορά περίπου 57 εκατ. ευρώ, που θα χρησιμοποιηθούν εξ ολοκλήρου για περαιτέρω ανάπτυξη-επέκταση, καθώς δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις.
Η αποτίμηση και οι προοπτικές
Στη μετοχή έσπευσαν να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης πολλοί αναλυτές.
Η Piraeus Securities τοποθετεί στα €5,07 την "δίκαιη τιμή", επικαλούμενη τη δυναμική του κλάδουκαι τις προοπτικές της εταιρείας και του ομίλου της.
Η χρηματιστηριακή αναμένει ότι ο όμιλος Ego Media θα συνεχίσει να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις. Αναμένει ότι ο κύκλος εργασιών θα διαμορφωθεί από €119,2 εκατ. το 2024 σε €128,3 εκατ. το 2025. Για τα EBITDA εκτιμά ότι από €42,8 εκατ. το 2024 θα ανέλθουν φέτος σε €49,7 εκατ.
Η Euroxx προσδιορίζει σε 5,25 ευρώ την αποτίμηση της μετοχής. Επισημαίνει ότι βασικοί πυλώνες του επενδυτικού σχεδίου του ομίλου Alter Ego Media κατά τη χρηματιστηριακή είναι η διαφοροποίηση εσόδων, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός και οι στρατηγικές εξαγορές.
Στην ανάλυσης της αναφέρει ότι το επενδυτικό story του Ομίλου Alter Ego Media συνίσταται στο ισχυρό brand name, στο θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον που υποστηρίζει την ανάπτυξη των διαφημιστικών εσόδων, στην ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωση, στη θετική εκτιμώμενη εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών καθώς και στην προοπτική διανομής μερίσματος.
