Ιδιαίτερα καλή χρονιά ήταν το 2016 για το Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού, του οποίου η απόδοση ήταν 29,08%, παρά τους επενδυτικούς κινδύνους, το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και την αβεβαιότητα διεθνώς, και τα αρνητικά επιτόκια.
Τα υπόλοιπα αμοιβαία κεφάλαια της Interamerican τις πιο σημαντικές αποδόσεις κατέγραψαν τα: (LF) Emerging Europe με 27,87%, Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού με 12,58%, Ανεπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού με 8,8%, (LF) Global Equites με 8,5%, Ελληνικό Μεικτό με 6,82% και (LF) Balanced Blend με 5,28%. Φυσικά, οι εν λόγω αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.
Η Interamerican, στον τομέα των αποταμιευτικών-επενδυτικών προϊόντων, προτείνει λύσεις μέσω της πλατφόρμας ανοικτής αρχιτεκτονικής "Capital", που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποταμίευσης και επένδυσης. Το σύστημα παρέχει πρόσβαση σε πληθώρα επιλογών υπό τη διαχείριση κορυφαίων ελλήνων και ξένων επαγγελματιών διαχειριστών, με σχετική διαβάθμιση του επενδυτικού κινδύνου (επενδυτικά χαρτοφυλάκια αποταμίευσης, συντηρητικά, ισορροπημένα και επιθετικά). Τα χαρτοφυλάκια στο Capital είναι δυνατόν να συνδέονται με ασφάλιση ζωής. Η πλατφόρμα τμηματοποιείται σε δύο επίπεδα: στο Capital Invest για υψηλές επενδύσεις και το Capital Save για τη συμπλήρωση σύνταξης. Το συνολικό ενεργητικό των Capital, στο τέλος του 2016, έφθανε τα 87 εκατ. ευρώ και αριθμούσε 7.600 επενδυτές, ενώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της εταιρείας που είναι συνδεδεμένα με αμοιβαία κεφάλαια αγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ.
Θετικό το 2016 για τα αμοιβαία κεφάλαια
Να σημειωθεί ότι το 2016 ήταν καλή χρονιά για τα ελληνικά ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια Σε μέση απόδοση ξεχώρισαν τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 10,17%, λόγω της ανόδου των τιμών των ελληνικών ομολόγων και την μείωση των αποδόσεων των 10ετών ομολόγων στα χαμηλά διετίας.
Τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας σημείωσαν θετική μέση απόδοση 0,48% εξαιτίας αφ' ενός των χαμηλών επενδεδυμένων κεφαλαίων που σε λίγες περιπτώσεις ξεπερνούσαν το 85% επί του ενεργητικού αλλά και γιατί κάποια παρέμεναν εστιασμένα σε τραπεζικούς τίτλους.
Οι προβλέψεις για το 2017
Ως προς το οικονομικό περιβάλλον του 2017, μολονότι οι αβεβαιότητες παραμένουν, οι όποιες προσδοκίες για θετικές αποδόσεις θα βασιστούν στο δυνητικό ενδεχόμενο της βελτίωσης του παγκόσμιου μακροοικονομικού περιβάλλοντος με άξονα μια ισχυρότερη αμερικανική οικονομία. Επίσης, οι μεγάλοι διεθνείς οίκοι εκτιμούν ότι οι μετοχές έναντι των ομολόγων θα παρουσιάσουν, παγκοσμίως, καλύτερη εικόνα, με χαμηλά τα περιθώρια ανόδου σε κυβερνητικά ομόλογα Ευρώπης και Αμερικής και καλύτερες αποδόσεις σε ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης (υψηλού ρίσκου). Στην ελληνική αγορά μετοχών και ομολόγων αναμένονται διακυμάνσεις, δεδομένων των εκκρεμοτήτων με τους Θεσμούς.
