Ψήφο εμπιστοσύνης στην Ideal και στις προοπτικές της δίνει ο παγκόσμιας εμβέλειας επενδυτικός όμιλος Oak Hill Advisors (OHA), αποκτώντας συμμετοχή 25% στις θυγατρικές της ελληνικής εισηγμένης εταιρείας έναντι 103 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα θα επενδύσει επιπλέον 200 εκατ. σε νέα επενδυτικά σχέδια και εξαγορές της Ideal.
Το deal που ανακοινώθηκε σήμερα περιλαμβάνει τους ακόλουθους βασικούς όρους:
- Η Ideal μεταφέρει σε εταιρικό όχημα («CV») τις μετοχές των θυγατρικών της εταιρειών Αttica Department Stores, Byte, Adacom, Bluestream («ICT») και Μπάρμπα Στάθης
- Σ' αυτό το εταιρικό όχημα η Oak Hill αποκτά σε πρώτη φάση συμμετοχή 15%, καταβάλλοντας στην Ideal 62 εκατ. ευρώ
- Στην επόμενη φάση (εντός εξαμήνου), μπορεί να αποκτήσει επιπλέον 10% έναντι 41 εκατ. ευρώ
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της επένδυσης στο εταιρικό όχημα - που θα διαθέτει πλέον ίδια κεφάλαια αξίας 410 εκατ. ευρώ - η Oak Hill έχει το δικαίωμα:
- Να αποκτήσει 4% των μετοχών της Ideal (εάν βρεί πωλητές που θα προσφέρουν αυτές της μετοχές)
- Να επενδύσει την επόμενη διετία επιπλέον έως 200 εκατ. ευρώ στην εταιρεία-"όχημα", εάν η Ideal αποφασίσει να προχωρήσει μέσω αυτής σε νέες επενδύσεις και εξαγορές.
Η IDEAL Holdings προχωρά τώρα σε επόμενη φάση ανάπτυξης, αποκτώντας έναν εταίρο με διεθνή επενδυτική εμπειρία, εμβέλεια και παρουσία. Επισημαίνεται ότι ο επενδυτικός όμιλος Oak Hill Advisors διαχειρίζεται παγκοσμίωςπεριουσιακά στοιχεία αξίας 88 δισ. δολαρίων.
Οσον αφορά την υπογραφείσα μεταξύ τους συμφωνία η Ideal σημειώνει τα εξής επιμέρους στοιχεία:
- Υπεραξία συναλλαγής: Το μειοψηφικό ποσοστό 25% πωλείται με premium 31%, υπερβαίνοντας την αποτίμηση του ισολογισμού της (€410 εκατ. έναντι €310 εκατ.).
- Αξιολόγηση υψηλότερη της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής: Η OHA αποτίμησε τις επενδύσεις της IDH στα €8,54 ανά μετοχή, σημαντικά υψηλότερα από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή, και κατέβαλε premium για την απόκτηση μειοψηφικού πακέτου.
- Στρατηγική Επένδυση και Συνεργασία: Η OHA, παγκόσμιος επενδυτικός κολοσσός, αξιολογεί θετικά την επενδυτική στρατηγική της Idel, καθώς προτίθεται να επενδύσει σ' αυτήν επιπλέον 4%.
Η συμφωνία αποτελεί επίσης ισχυρή ένδειξη εμπιστοσύνης και στις προοπτικές της ελληνικής αγοράς και της ελληνικής επιχειρηματικότητας, καθώς η OHA –σε συνεργασία με την IDH– δεσμεύεται να επενδύσει επιπλέον €200 εκατ. στην Ελλάδα, αυξάνοντας τη συνολική της επένδυση σε €300 εκατ.
Σημειώνεται ότι η Oak Hill Advisors είναι κορυφαίος διαχειριστής παγκόσμιου φήμης με περισσότερα από 30 χρόνια επενδυτικής εμπειρίας. Διαχειρίζεται περίπου $88 δισ. που επενδύονται στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και άλλες γεωγραφικές περιοχές και δίνει έμφαση στις μακροχρόνιες συνεργασίες. Ανήκει στην T. Rowe Price Group, Inc. έναν παγκόσμιο οργανισμό διαχείρισης επενδύσεων με $1,6 τρισ. υπό διαχείριση.
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και υπόκειται στις συνήθεις προϋποθέσεις και εγκρίσεις.
Σχολιάζοντας τη Συναλλαγή, ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου (φωτο), Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, δήλωσε:
«Είμαστε πολύ υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με έναν αξιόπιστο χρηματοοικονομικό επενδυτή με το μέγεθος της OHA. Το γεγονός ότι ένας θεσμικός επενδυτής αυτού του βεληνεκούς αποτιμά τις συμμετοχές μας, για την απόκτηση ενός μειοψηφικού ποσοστού, στα € 410 εκατ. αποδεικνύει την αξιοπιστία της επενδυτικής μας στρατηγικής και αντανακλά την αξία που ενσωματώνει η εταιρία μας. Θα συνεργαστούμε στενά με τον συνεργάτη μας για να δώσουμε αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».
Ο Co-Head of Europe and Partner της OHA Αλέξης Αττεσλής δήλωσε:
«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε με τον Λάμπρο, τη διοικητική ομάδα της IDEAL Holdings και τις διοικητικές ομάδες των attica Stores, IT και Μπάρμπα Στάθη. Η ομάδα της IDEAL έχει επιδείξει εξαιρετική ικανότητα να εντοπίζει μοναδικές επενδυτικές ευκαιρίες, δημιουργώντας αξία και αποδίδοντας ισχυρές αποδόσεις στους ενδιαφερόμενους. Ο ελληνικός επιχειρηματικός τομέας προσφέρει ελκυστικές, ανεκμετάλλευτες προοπτικές υποστηριζόμενος από ένα ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την IDEAL για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας των υφιστάμενων επενδύσεών της και την επέκταση του χαρτοφυλακίου» δήλωσε
