«Έξοδο» στις αγορές το πρώτο τρίμηνο του 2019 θα επιχειρήσει η ΔΕΗ, εκδίδοντας διεθνές ομόλογο, με στόχο να αντλήσει 400 έως 500 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η έκδοση θα γίνει πιθανότατα στο Λονδίνο και στόχος της ΔΕΗ είναι το επιτόκιο να κυμανθεί ανάμεσα στο 4% με 5%. Οι ιθύνοντες της δημόσιας εταιρείας ευελπιστούν ότι μέσω της έκδοσης διεθνούς ομολόγου, θα ενισχυθεί η ρευστότητα και θα αναχρηματοδοτηθεί μέρος του δανεισμού.
Η ΔΕΗ δεν θα περιμένει τη λήξη του υφιστάμενου διεθνούς ομολόγου που εκδόθηκε το 2014 (500 εκατ.ευρώ), καθώς η εταιρεία έχει ήδη αποπληρώσει 150 εκατ.ευρώ και η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού είναι εξασφαλισμένη, όπως προκύπτει και στην πρόσφατη έκθεση της Standard’s & Poor’s.
Πριν από μερικές ημέρες, ο οίκος αξιολόγησης S&P προχώρησε στην αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της ΔΕΗ, από «CCC» σε «CCC+», , διατηρώντας, μάλιστα, σε θετικές τις προοπτικές (outlook).
Σε ό,τι αφορά το κοινοπραξικό δάνειο ύψους 1,3 δισεκ. ευρώ, ορίστηκε επίπεδο ανάκτησης (recovery rating) «4».
Ο αμερικανικός οίκος επικαλείται τις βελτιωμένες προσδοκίες για τη ρευστότητα της ΔΕΗ για τους επόμενους 12 μήνες.
Η αναχρηματοδότηση, σε συνδυασμό με πρόσθετες πιστώσεις πίστωσης ρευστότητας ύψους 620 εκατ. ευρώ, θα επιτρέψει στην εταιρεία να καλύψει τις λήξεις του Απριλίου 2019 με τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των 350 εκατ. ευρώ.
