Αλλάζουν οι μετοχικές ισορροπίες στη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία ακίνητης περιουσίας, την πρώην θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας «Εθνική Πανγαία», στην οποία αποκτούν έμμεση συμμετοχή δύο funds παγκόσμιας εμβέλειας. Η επένδυση τους αυτή αποτελεί μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς ακινήτων.
Οι νέοι επενδυτές είναι η αμερικανική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Castlelake και το βρετανικό equity fund Coller Capital, που αποκτούν σημαντικό ποσοστό της εταιρείας Invel Real Estate Partners, η οποία ελέγχει μετοχικά την «Εθνική Πανγαία».
Τα δύο funds παίρνουν ουσιαστικά τη θέση του διωκόμενου για οικονομικά σκάνδαλα Ισραηλινού επιχειρηματία Μπένι Στάινμετζ, ο οποίος είναι εκ των ιδρυτών της Invel.
Το σκάνδαλο με τα ακίνητα
Ο Στάινμετζ είχε πρωταγωνιστήσει στη σκανδαλώδη υπόθεση εξαγοράς των ακινήτων της Εθνικής από την Invel, με χαμηλότοκο δάνειο που της χορήγησε η ίδια η τράπεζα(!). Ηταν ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά και επιχειρηματικά σκάνδαλα, μία «λεόντεια» συμφωνία που ζημίωσε την Εθνική.
Το deal έκλεισε και ολοκληρώθηκε επί κυβερνήσεως Σαμαρά, με πρόεδρο της Εθνικής τον εκλιπόντα Αλέξανδρο Τουρκολιά, φίλο και έμπιστο του τότε πρωθυπουργού.
Ο Στάινμετζ βρίσκεται τώρα στη φυλακή για άλλα σκάνδαλα και η εταίροι του στην Invel είχαν κάθε λόγο να επιδιώξουν την απομάκρυνση του από το επενδυτικό όχημα, για να αποφύγουν περαιτέρω προβλήματα.
Επέλεξαν ως νέους εταίρους την Castlelake και το Coller Capital Fund, που παίρνουν το μερίδιο του Ισραηλινού μεγαλοεπενδυτή στην Invel και ένα επιπλέον ποσοστό.
Μετοχικές ισορροπίες
Τα δύο funds θα έχουν τον έλεγχο της Invel και μέσω αυτής θα είναι οι μεγαλύτεροι μέτοχοι της «Εθνικής Πανγαία», ελέγχοντας εμμέσως το 49,9%
Η Εθνική Τράπεζα παραμένει ως μειοψηφούσα μεγαλομέτοχος στην πρώην θυγατρικής της, κατέχοντας ποσοστό περίπου 33%. Βάσει της συμφωνίας πώλησης, έχει ακόμη το μάνατζμεντ της εταιρείας, το οποίο θα παραδώσει στην Ivel το 2019.
Οσον αφορά τους νέους μετόχους επισημαίνεται ότι η αμερικανική Castlelake διαχειρίζεται επενδυτικά κεφάλαια άνω των 15 δισ. δολαρίων. Εχει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την αναδιάρθρωση προβληματικών εταιρειών μέχρι την εκμετάλλευση μονάδων βαριάς βιομηχανίας και εταιρειών αεροπορικών μεταφορών. Δραστηριοποιείται σε ΗΠΑ, Καναδά, Μέση Ανατολή και Ασία.
Η βρετανική Coller έχει ισχυρή διεθνή παρουσία, με γραφεία στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και το Χονγκ-Κόνγκ. Διαχειρίζεται κεφάλαια των μεγαλύτερων θεσμικών επενδυτών του πλανήτη. Αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα equity funds του είδους.
Προοπτικές
Η είσοδος παικτών τέτοιου βεληνεκούς σε μία περίοδο που οι μεγάλες ξένες επενδύσεις αποτελούν ζητούμενο για τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας αποτελεί ασφαλώς θετική εξέλιξη που προδιαγράφει περαιτέρω ανάπτυξη της «Εθνικής Πανγαία».
Σχολιάζοντας τη σημαντική αυτή τοποθέτηση ξένων θεσμικών στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο επικεφαλής της Invel Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου είπε ότι αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία: «Η είσοδος τέτοιου επιπέδου blue chip investors, αποδεικνύει ότι η "Πανγαία" αποτελεί μία εξαιρετικά ελκυστική πλατφόρμα για ανάπτυξη στην κατάλληλη συγκυρία του οικονομικού κύκλου. Ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα για το προσεχές μέλλον και την αναγνώριση της Invel ως κορυφαίου διαχειριστή επενδύσεων με εξαιρετική θεσμική εμπειρία στην αγορά».
Η «Πανγαία» είναι τώρα η μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα, με χαρτοφυλάκιο αξίας άνω του 1,5 δισ. και ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα,
Τα σχέδια μελλοντικής ανάπτυξης της περιλαμβάνουν τη σύναψη ομολογιακού δανείου 200 εκατ. ευρώ, που θα χρησιμοποιηθεί για νέες επενδύσεις σε ακίνητα.
