Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η έκδοση πράσινων ομολογιών πρώτης τάξης της ΔΕΗ, συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατομμυρίων ευρώ, με επιτόκιο 4,25% και λήξη το 2030. Η τιμή έκδοσης ορίστηκε στο 100%.
Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση υφιστάμενων ομολογιών ύψους €775 εκατ. που λήγουν το 2026, καθώς και για την κάλυψη των σχετικών εξόδων της προσφοράς. Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύεται να διαθέσει ισόποσο ποσό για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων έργων, σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησης της ΔΕΗ.
Με βάση το πράσινο πλαίσιο χρηματοδότησης που έχει θεσπίσει, το προϊόν της έκδοσης θα κατευθυνθεί σε έργα καθαρής ενέργειας, σε προγράμματα εξηλεκτρισμού μεταφορών και σε τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης, ενισχύοντας την επιχειρησιακή της ανθεκτικότητα και το ESG προφίλ της.
Η ΔΕΗ σχεδιάζει να εισαγάγει τις ομολογίες προς διαπραγμάτευση στο Euronext Δουβλίνου (Global Exchange Market) ή σε άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης εντός της Ε.Ε., με διακανονισμό στις 24 Οκτωβρίου 2025, υπό την προϋπόθεση πλήρωσης των συνήθων όρων ολοκλήρωσης συναλλαγών.
Την έκδοση συντόνισαν οι Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE και HSBC Continental Europe, οι οποίες ενήργησαν ως Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών. Συνδιαχειριστές της έκδοσης ήταν μεταξύ άλλων οι BofA Securities Europe SA, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Morgan Stanley Europe SE, Nomura, Société Générale, UniCredit, καθώς και οι ελληνικές Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς, Optima Bank και Credia Bank.
«Η επιτυχής έκδοση επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική και την πιστοληπτική ισχύ της ΔΕΗ», σχολίασαν πηγές της αγοράς, τονίζοντας ότι η εταιρεία κατοχυρώνει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης ενόψει των μεγάλων επενδύσεων που προγραμματίζει έως το 2030.
Η ΔΕΗ παραμένει η μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με δραστηριότητες σε Ελλάδα και Ρουμανία. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2025, εξυπηρετούσε περισσότερους από 5,5 εκατομμύρια πελάτες στην Ελλάδα και 3,2 εκατομμύρια στη Ρουμανία, όπου αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ήταν περίπου €5,1 δισ. στις 30 Ιουνίου 2025.
Η νέα πράσινη ομολογιακή έκδοση της ΔΕΗ αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην ευθυγράμμιση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς με τα ευρωπαϊκά πρότυπα βιώσιμης χρηματοδότησης.
