Θυγατρική της Bally’s Corporation είναι πλέον η Intralot, μετά την ολοκλήρωση του πολύπλοκου deal που περιλάμβανε άμεση και έμμεση εξαγορά, αυξήσεις κεφαλαίου με μετρητά και εισφορά μετοχών, ομολογιακές εκδόσεις και νέο δανεισμό.
Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ με μετρητά, που είναι η τελευταία "πράξη" του deal, ο αμερικανικός οίκος, ο αμερικανικός οίκος που ελέγχεται από τον Σου Κιμ (φωτο με Σωκράτη Κόκκαλη) είναι πλέον ο μεγαλύτερος μέτοχος της Intralot, κατέχοντας το 58% των μετοχών της.
Ανακοινώνοντας σήμερα την ολοκλήρωση του deal, η εισηγμένη εταιρεία παραθέτει τους βασικούς όρους του και αναφέρεται στη νέα κεφαλαιακή της διάρθρωση. Ειδικότερα επισημαίνει ότι:
- Η συναλλαγή αποτιμά τη Bally’s International Interactive (που εξαγοράστηκε από την Intralot) σε επιχειρηματική αξία 2,7 δισ. ευρώ
- Το τίμημα εξαγοράς της ήταν συνολικά 2,666 δισ. ευρώ. Τα 1,530 δισ. ευρώ μετρητά και 1,136 δισ. σε νεοεκδοθείσες μετοχές της Intralοt (873.707.073 μετοχές, σε τιμή έκδοσης €1,30 ανά μετοχή).
- Σε συνδυασμό με την προϋφιστάμενη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Intralοt κατά 207.534.878 μετοχές, η Bally’s κατέχει πλέον περίπου το 58% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot, καθιστάμενη ο πλειοψηφικός μέτοχος της εταιρίας.
Ομολογιακά δάνεια και ΑΜΚ
Η νέα κεφαλαιακή δομή της Intralot αποτελείται από:
- Εξασφαλισμένες ομολογίες 600 εκατ. σταθερού επιτοκίου 6,750%
- Εξασφαλισμένες ομολογίες 300 εκατ. κυμαινόμενου επιτοκίου (Euribor συν 4,500%),
- Εξασφαλισμένο δάνειο περίπου €460 εκατ. από θεσμικούς επενδυτές
- Τετραετές τοκοχρεολυτικό δάνειο €200 εκατ. από κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών.
Για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής, η Intralοt επίσης άντλησε €429 εκατ. με έκδοση 390 εκατ. νέων κοινών μετοχών σε τιμή €1,10 ανά μετοχή. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές με πολλαπλάσια υπερκάλυψη.
Επιπλέον, στο πλαίσιο των συναλλαγών, η Intralοt εξασφάλισε σύμβαση ανοικτής πίστωσης ύψους €160 εκατ., η οποία παραμένει αχρησιμοποίητη κατά την ημερομηνία της παρούσας.
Τα έσοδα από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις χρησιμοποιήθηκαν για την καταβολή του τιμήματος σε μετρητά προς τη Bally’s, για την αποπληρωμή ορισμένων υφιστάμενων υποχρεώσεων της Intralοt και για ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων.
Παγκόσμιος πρωταθλητής
Η Intralοt πλέον γίνεται παγκόσμιος πρωταθλητής στους κλάδους των λοταριών και του iGaming, με ενισχυμένες οικονομίες κλίμακος, διαφοροποιημένα και ιδιαίτερα συμπληρωματικά προϊόντα στους τομείς B2G, B2B και B2C.
Η στρατηγική συμπόρευση με την Bally’s αναμένεται να απελευθερώσει σημαντικές ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων, να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και να δημιουργήσει ισχυρό θεμέλιο για μακροπρόθεσμη επέκταση, ώστε να αξιοποιηθεί μια δυνητική αγορά που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα €200 δισ. παγκοσμίως έως το 2029
