Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση δύο σειρών επταετών ομολόγων υψηλής εξασφάλισης που πραγματοποίησε ο όμιλος Intralot στις ΗΠΑ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την εξαγορά του τομέα International Interactive της Bally's.
Ο μέχρι πρόσφατα ελληνικός όμιλος που αλλάζει... "υπηκοότητα" και γίνεται στην πραγματικότητα θυγατρική της Bally's, άντλησε 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6,75% και επιπλέον 300 εκατ. με κυμαινόμενο επιτόκιο.
Το επιτόκιο του νέου 7ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε χαμηλότερα από το προκαθορισμένο εύρος, ενώ σε επίπεδα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα διαμορφώθηκε η απόδοση των τίτλων κυμαινόμενου επιτοκίων
Λόγω της μεγάλης ζήτησης και του μεγάλου αριθμού προσφορών που υποβλήθηκαν, το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 6,75%, έναντι αρχικού guidance για 7,25% - 7,50%.
Η απόδοση των τίτλων κυμαινόμενου επιτοκίου, συνολικού ποσού 300 εκατ. ευρώ, διαμορφώθηκε σε 4,50%
Παράλληλα αυξήθηκε από 850 σε 900 εκατ. ευρώ το αντλούμενο ποσό, με τη διάθεση μεγαλύτερου αριθμού ομολογιών. Οι νέοι τίτλοι διατέθηκαν αποκλειστικά στις ΗΠΑ σε "ειδικούς θεσμικούς επενδυτές"
Το νέο δανειακό χρήμα θα αποτελέσει μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής διάρθρωσης του ομίλου και θα χρησιμοποιηθεί εν μέρει για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς του τομέα International Interactive της Bally's και την αποπληρωμή ορισμένου υφιστάμενου χρέους
