Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια εγγραφή για την ΑΜΚ και τη διάθεση μετοχών της Fais Group, η οποία εισέρχεται στο χρηματιστήριο αντλώντας κεφάλαια 42,77 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον 10,7 εκατ. ευρώ αντλούν οι βασικοί της μέτοχοι, οι οποίοι διέθεσαν στην αγορά υφιστάμενες μετοχές.
Η προσφορά καλύφθηκε κατά 1,42 φορές - δηλαδή στην τελική τιμή διάθεσης ζητήθηκαν μετοχές 42% περισσότερες από τις προσφερόμενες. Ειδικότερα, υπήρξε ζήτηση για 16.150.703 μετοχές (αξίας 75,91 εκατ. ευρώ), ενώ προσφέρθηκαν συνολικά 11.375.625 μετοχές.
Η εταιρεία πρόσφερε στους επενδυτές 9.100.500 νεοεκδιδόμενες μετοχές, ενώ οι μέτοχοι διέθεσαν επιπλέον 2.275.125 υφιστάμενες από τα δικά τους χαρτοφυλάκια.
Ο όμιλος θα διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος των αντλούμενων κεφαλαίων για την επέκταση του δικτύου καταστημάτων του, για αποπληρωμή δανεισμού και για την κάλυψη συμμετοχών σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες.
Στο σχεδιασμό προβλέπεται ότι έως το 2027 θα ανοίξουν 10 νέα καταστήματα KIKO MILANO (σε Τσεχία και Σλοβακία), 1 κατάστημα MICHAEL KORS στην Ελλάδα και 6 καταστήματα LEVI’S σε Ελλάδα και Κύπρο).
Ο όμιλος έχει αναλάβει τη δέσμευση να αναπτύξει σταδιακά έως το 2030 επιπλέον 9 καταστήματα KIKO MILANO σε Βουλγαρία, Κύπρο και Ρουμανία.
Η ανακοίνωση της Alpha Bank
Ως Συντονίστρια, Κύρια Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης, η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς 11.375.625 μετοχές της Fais Group. Οι 9.100.500 είναι νέες και οι 2.275.125 υφιστάμενες, κυριότητας των υφιστάμενων μετόχων HANDYWAY HOLDING (1.281.520 Μετοχές) και KRIMMLER INVESTMENTS (993.605 Μετοχές).
Η τελική τιμή διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών ορίστηκε σε €4,70 και είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 16.150.703 μετοχές στα €4,70 ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό €75,91 εκατ., υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση κατά 1,42 φορές περίπου.
Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών, θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025.
