Στην ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων, σε συμμετοχές και στην αποπληρωμή δανείων θα διατεθεί το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που θα αντλήσει από την αγορά η Fais Group, η οποία εισέρχεται στο χρηματιστήριο πραγματοποιώντας αύξηση κεφαλαίου.
Στη δημόσια εγγραφή που ξεκινάει αύριο, η εταιρεία θα διαθέσει 9.100.500 νεοεκδιδόμενες μετοχές, με ανώτατη τιμή διάθεσης 5 ευρώ. Μπορεί λοιπόν να αντλήσει έως 45,5 εκατ. ευρώ, που θα ενισχύσουν τα ίδια κεφάλαια της – αφαιρουμένων δαπανών έκδοσης 3,9 εκατ. ευρώ.
Εως 11,4 εκατ. ευρώ θα αντλήσουν επιπλέον ορισμένοι βασικοί της μέτοχοι, οι οποίοι θα προσφέρουν στο επενδυτικό κοινό 2.275.125 υφιστάμενες μετοχές από τα χαρτοφυλάκια τους. Ρευστοποιώντας μέρος της συμμετοχής τους θα επιτευχθεί και η απαιτούμενη διασπορά (25% free float).
Ειδικότερα, η εταιρεία Handyway Holdings θα διαθέσει 1.281.520 υφιστάμενες μετοχές,οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,52% επί του τωρινού μετοχικού κεφαλαίου.
Αλλες 993.605 υπάρχουσες μετοχές (ποσοστό 2,72% της εταιρείας), θα διαθέσει η Krimmler Investments. Και οι δύο εταιρείες συνδέονται με μέλη της οικογένειας Φάις, η οποία ελέγχει τον όμιλο.
Πώς θα κατανεμηθούν οι μετοχές
Η κατανομή των προσφερόμενων μετοχών στους επενδυτές θα γίνει ως εξής:
- Τουλάχιστον το 30% (3.412.687 μετοχές) θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη δημόσια εγγραφή
- Το υπόλοιπο έως 70% (ήτοι έως 7.962.938 μετοχές) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών).
Πού θα πάνε τα νέα κεφάλαια
Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση θα χρησιμοποιηθούν με την ακόλουθη κατανομή:
- Περίπου 9,7 εκατ. θα δοθούν για εξόφληση υπολειπόμενων ποσών συμμετοχής σε θυγατρικές και για συμμετοχή σε άλλες εταιρείες
- Για ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου φυσικών καταστημάτων θα διατεθεί συνολικό ποσό 12 εκατ. ευρώ
- Για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού 14,1 εκατ. ευρώ
- Για επενδύσεις σε ακίνητα και πάγιο εξοπλισμό 2 εκατ. ευρώ
- Περίπου 1,3 εκατ. ευρώ θα δαπανηθούν για προμήθεια-εγκατάσταση συστημάτων λογισμικού και για τεχνολογικό εξοπλισμό ποσού
- Περίπου 3,3 εκατ. ευρώ θα ενισχύσουν το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας.
