Νέο μεγαλομέτοχο- στρατηγικό επενδυτή θα αποκτήσει σύντομα η Attica Bank, πετυχαίνοντας «με ένα σμπάρο δυό τρυγόνια»: Θα ολοκληρώσει την παλιά αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και θα βρει λύση στο πρόβλημα διαχείρισης του χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων της.
Το πρώτο βήμα έγινε με τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων («Θεά Αρτεμις», η οποία αδειοδοτήθηκε ήδη από την ΤτΕ προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικά προς την Attica Bank. Το 80% της εταιρείας θα μεταβιβασθεί στην ονομαστική του αξία σε εξειδικευμένο ξένο οίκο – πιθανότατα στο Balbec Capital Fund του αμερικανικού γκρουπ Starwood Capital, που ειδικεύεται στη διαχείριση προβληματικών assets.
Σε αντιστάθμισμα το αμερικανικό γκρουπ θα εισφέρει επιπλέον 70-80 εκατ. ευρώ σε μετοχική και ομολογιακή έκδοση, με την οποία η τράπεζα θα καλύψει το εναπομείναν ανοιχτό υπόλοιπο της ΑΜΚ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ξένος οίκος θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει 8%-14% της Attica Bank, μετατρέποντας σε μετοχές τις ομολογίες που θα λάβει τώρα. Θα καταστεί έτσι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχός της, ενώ η συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ θα περιορισθεί οριακά κάτω του 50%.
Μετοχικές αλλαγές
Όμως αυτός ο στρατηγικός επενδυτής θα είναι «προσωρινός»: Θα μείνει στην τράπεζα προφανώς ώσπου να ολοκληρώσει την εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου προβληματικών απαιτήσεων - μάξιμουμ πέντε-έξι χρόνια. Θα διαθέσει τότε τη συμμετοχή του προφανώς σε ξένα fund, ή σε κάποιο χρηματοπιστωτικό όμιλο.
Ενδιαφερόμενοι θα υπάρξουν, καθώς το πλάνο προβλέπει ότι την επόμενη τριετία η Attica Bank θα έχει εξυγιανθεί πλήρως και θα είναι κερδοφόρος.
Προς το παρόν η τράπεζα περιμένει πολλά από αυτή τη συνεργασία-συμμετοχή. Πέραν του ότι θα κλείσει την εκκρεμότητα της ΑΜΚ, άμεσο όφελος θα προκύψει από την είσπραξη και τη ρευστοποίηση απαιτήσεων σε καθυστέρηση, την οποία δεν είναι σε θέση να διεκπεραιώσει αποτελεσματικά ο υφιστάμενος μηχανισμός της Attica Bank.
Τιτλοποιήσεις
Στη νεοσύστατη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που θα περάσει υπό τον έλεγχο του στρατηγικού επενδυτή, θα μεταβιβαστούν προς διαχείριση όλα τα «κόκκινα» δάνεια της Attica Bank, εκτός των στεγαστικών.
Το χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαμβάνει συνολικές απαιτήσεις της τάξεως του 1,28 δισ. ευρώ στο κλείσιμο της χρήσης 2016, οι οποίες θα έχουν εν τω μεταξύ προσαυξηθεί με τόκους.
Όλα αυτά τα δάνεια θα μεταφερθούν σε «εταιρεία ειδικού σκοπού» και θα τιτλοποιηθούν, με την έκδοση δύο σειρών ομολόγων – υψηλής και μειωμένης εξασφάλισης.
