Την μεγαλύτερη μετοχική έκδοση της τελευταίας 6ετίας στον ευρωπαϊκό κλάδο τηλεπικοινωνιών θα πραγματοποιήσει η πολωνική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Play Communications, η οποία ανήκει στον όμιλο Πάνου Γερμανού: Θα αντλήσει από την αγορά περίπου 1,3 δισ. ευρώ, εκδίδοντας νέες μετοχές που θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο της Βαρσοβίας.
Η Play - που ελέγχεται μετοχικά (50,3%) από την Olympia Group του Πάνου Γερμανού - είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τηλεπικοινωνιακή εταιρεία στην Πολωνία, με μερίδιο αγοράς περίπου 26%. Εμφανίζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος πολυεθνικών ομίλων του κλάδου και διεθνών funds.
Τον περασμένο Οκτώβριο οι βασικοί της μέτοχοι είχαν κινήσει μη δεσμευτική πλειοδοτική διαδικασία για τη διάθεση στρατηγικού πακέτου μετοχών της. Οι προσφορές που υπεβλήθησαν αντιστοιχούσαν σε αποτίμηση 3,5 δισ. ευρώ για το 100%. Οι μέτοχοι έκριναν χαμηλή αυτή την αποτίμηση και δεν πραγματοποίησαν την πώληση.
Τώρα επιλέγουν το δρόμο της εισαγωγής στο χρηματιστήριο, με άντληση κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω ανάπτυξη.
Οπως ανακοίνωσε η Play, σχεδιάζει να διαθέσει μέχρι 121,6 εκατ. μετοχές – που αντιστοιχούν περίπου σε 48% του μετοχικού κεφαλαίου. Η μέγιστη τιμή διάθεσης θα είναι 44 ζλοτ (12 δολάρια).
Η Διευθύντρια Επικοινωνίας του ομίλου Olympia Ανθή Τροκούδη, δήλωσε:
«Η πολωνική αγορά τηλεπικοινωνιών είναι από τις πιο ελκυστικές στην Ευρώπη, υποστηριζόμενη και από τα πολύ καλά γενικά μακροοικονομικά μεγέθη-δείκτες της χώρας. Η Play είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην τοπική αγορά, με την μεγαλύτερη ανάπτυξη συνδρομητικής βάσης τα τελευταία χρόνια.
» Έπειτα από 10 συναπτά έτη επενδύσεων και υποστήριξης της εταιρίας, οι μέτοχοι εκτιμούν ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας, η οποία δυνητικά θα συμβάλει στην χρηματοδότηση του επόμενου σταδίου ανάπτυξης της».
