Με νέα κεφάλαια 135-162 εκατ. δολ. θα ενισχυθεί η Titan America, θυγατρική της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας "Τιτάν" στις ΗΠΑ, ενώ η εισηγμένη στο ΧΑ μητρική εταιρεία θα αντλήσει επιπλέον 225-270 εκατ. δολ. από την πώληση μετοχών της αμερικανικής θυγατρικής της.
Η άντληση κεφαλαίων και ρευστότητας θα γίνουν μέσω της δημόσιας εγγραφής που θα πραγματοποιήσει η Titan America, προκειμένου να εισέλθει στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Η μητρική "Τιτάν" (Titan Cement International) ανακοίνωσε σήμερα ότι η βελγική θυγατρική της, Titan America SA, μητρική εταιρεία των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις ΗΠΑ, έχει ξεκινήσει roadshow για μία αρχική δημόσια προσφορά («IPO») 24.000.000 κοινών μετοχών.
Η δημόσια προσφορά αποτελείται από 9.000.000 νέες κοινές μετοχές που θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή και από 15.000.000 υφιστάμενες κοινές μετοχές τις οποίες θα πουλήσει η Titan Cement International.
Στους αναδόχους θα δοθεί δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών για την αγορά επιπλέον 3.600.000 κοινών μετοχών σε περίπτωση υπερκάλυψης.
Η τιμή διάθεσης αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 15 και 18 δολαρίων Αμερικής.
Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η Titan Cement International θα κατέχει 160.362.465 κοινές μετοχές της Titan America, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 87% του συνόλου (ή το 85% εάν οι ανάδοχοι ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προαίρεσης).
Η Citigroup και η Goldman Sachs ενεργούν ως βασικοί συντονιστές της προτεινόμενης προσφοράς. Η BofA Securities, η BNP Paribas, η Jefferies, η HSBC, η Societe Generale και η Stifel ενεργούν ως διαχειριστές της προτεινόμενης προσφοράς.
