Η Τράπεζα Πειραιώς εκδίδει πράσινο senior ομόλογο, με τo ύψος της έκδοσης να υπολογίζεται σε 500 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο είναι senior preferred 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας με non call στα πρώτα τέσσερα έτη.
H έκδοση έχει ανατεθεί στην BNP Paribas σε συνεργασία με την BofA Securities, την Cοmmerzbank την HSBC και την IMI- Intesa San Paolo που θα τρέξουν από κοινού το βιβλίο προσφορών.
Το ποσό που θα συγκεντρωθεί, όπως αναφέρει το Bloomberg, θα διοχετευτεί για σκοπούς χρηματοδότησης ή και αναχρηματοδότησης εν όλω ή εν μέρη επιλέξιμων πράσινων περιουσιακών στοιχείων καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL της Πειραιώς.
Ο εκδότης αναμένει να βαθμολογηθεί με Baa3 κατά Moody’s.
