Στρατηγικός επενδυτής μπαίνει στην Attica Bank, εισφέροντας 70 εκατ. ευρώ προς κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της, ως "αντάλλαγμα" για την ανάληψη διαχείρισης χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων 1 δισ. ευρώ.
Ο επενδυτής θα επιλεγεί μεταξύ των επτά funds που υπέβαλαν σχετικές προτάσεις. Η διαδικασία αξιολόγησης-επιλογής θα ολοκληρωθεί μέσα στο Νοέμβριο, ώστε πριν από το τέλος του έτους να έχουν καλυφθεί πλήρως οι κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας που προέκυψαν από τα περυσινά stress tests.
Τα 70 εκατ. ευρώ θα εισφερθούν μέσω συνδυασμένης ΑΜΚ και έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, που θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τον στρατηγικό επενδυτή - το fund που θα αναλάβει τη διαχείριση του "προβληματικού" δανειακού χαρτοφυλακίου 1 δισ. ευρώ.
Υπολογίζεται ότι το fund θα αποκτήσει συμμετοχή περίπου 6% στην Attica Bank, η οποία θα μπορεί να υπερβεί το 10% με τη μετρατροπή των ομολογιών σε μετοχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση για συνδυασμένη αύξηση κεφαλαίου και έκδοση ΜΟΔ δεν έχει οριστικοποιηθεί και ο τρόπος εισφοράς των 70 εκατ. ευρώ ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διαπραγμάτευσης με τον προτιμητέο επενδυτή.
Ενα πρόβλημα που ανακύπτει είναι και η τιμή στην οποία μπορεί να γίνει η ΑΜΚ, δεδομένου ότι η κεφαλαιοποίηση (χρηματιστηριακή αποτίμηση) της τράπεζας είναι τώρα πολύ χαμηλή σε σχέση με την καθαρή θέση της.
