Σε μία σημαντική κίνηση διαφοροποίησης της εφοδιαστικής της αλυσίδας, η Tesla υπέγραψε συμφωνία 4,3 δισ. δολαρίων με τη νοτιοκορεατική LG Energy Solution (LGES) για την προμήθεια μπαταριών λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού άλατος (LFP), σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters. Οι μπαταρίες προορίζονται για τα ενεργειακά συστήματα αποθήκευσης της Tesla (και όχι για τα οχήματα) και θα παράγονται στο εργοστάσιο της LGES στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ.
Η συμφωνία – η οποία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα από την Tesla – αναμένεται να διαρκέσει από τον Αύγουστο του 2027 έως τον Ιούλιο του 2030, με δυνατότητα επταετούς παράτασης και αύξησης του όγκου προμήθειας.
Η LGES είχε ανακοινώσει νωρίτερα την Τετάρτη την υπογραφή ενός παγκόσμιου συμβολαίου για LFP μπαταρίες, χωρίς να κατονομάσει τον πελάτη.
Στροφή προς μη κινεζικούς προμηθευτές
Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της Tesla να μειώσει την εξάρτησή της από τις κινεζικές εισαγωγές, λόγω των αμερικανικών δασμών που επιβάλλονται στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων.
Ο οικονομικός διευθυντής της Tesla, Vaibhav Taneja, είχε επισημάνει τον Απρίλιο ότι οι δασμοί είχαν «υπερβολική επίδραση» στην ενεργειακή δραστηριότητα της εταιρείας, επειδή οι περισσότερες LFP μπαταρίες προέρχονταν από την Κίνα.
«Θα επιδιώξουμε να διασφαλίσουμε επιπλέον εφοδιαστική αλυσίδα από προμηθευτές εκτός Κίνας – αλλά αυτό θα χρειαστεί χρόνο», είχε δηλώσει ο Taneja.
Ανάπτυξη του ενεργειακού σκέλους της Tesla
Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί ενίσχυση του σκέλους αποθήκευσης και παραγωγής ενέργειας της Tesla, το οποίο αντιπροσωπεύει πάνω από το 10% των συνολικών της εσόδων και παρουσιάζει σημαντική δυναμική, την ώρα που οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων επιβραδύνονται. Ο ίδιος ο Elon Musk δήλωσε πρόσφατα ότι «η ζήτηση για μπαταρίες βρίσκεται σε γιγαντιαία κλίμακα», υπογραμμίζοντας τη σημασία του ενεργειακού τομέα.
Η Tesla κατασκευάζει επίσης δική της μονάδα παραγωγής LFP κυψελών στη Νεβάδα, με προγραμματισμένη λειτουργία έως το τέλος του 2025, ωστόσο αυτή αναμένεται να καλύπτει μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής ζήτησης.
Πλεονέκτημα πρώτου παίκτη για την LGES
Η LGES είναι ο μόνος παραγωγός LFP μπαταριών που έχει ξεκινήσει παραγωγή στις ΗΠΑ, από τον Μάιο στο εργοστάσιό της στο Μίσιγκαν. Άλλες νοτιοκορεατικές εταιρείες όπως η Samsung SDI και η SK On έχουν ανακοινώσει σχέδια εισόδου στην αγορά των ΗΠΑ, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη παραγωγή.
«Η LGES απολαμβάνει πλεονέκτημα πρώτου παίκτη στην αμερικανική αγορά LFP, σε αντίθεση με άλλους παίκτες που ακόμη δεν έχουν ενεργή παρουσία», σημείωσε ο αναλυτής της Samsung Securities, Cho Hyun-ryul.
Γεωπολιτικές πιέσεις και εμπορικά παζάρια
Η συμφωνία έρχεται καθώς η Ουάσινγκτον εντείνει την πίεση προς συμμάχους της, όπως η Νότια Κορέα, να ενισχύσουν την παραγωγική τους παρουσία στις ΗΠΑ. Τρεις Νοτιοκορεάτες υπουργοί είχαν πρόσφατα συναντήσεις με τον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Howard Lutnick, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί εμπορική συμφωνία, πριν τεθεί σε ισχύ στις 1 Αυγούστου το κύμα νέων δασμών 25% στις εισαγωγές από τη Νότια Κορέα.
Η κίνηση της Tesla να προμηθευτεί chips από τη Samsung στις ΗΠΑ, σε μια συμφωνία 16,5 δισ. δολαρίων που ανακοινώθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, δείχνει την ευρύτερη στροφή της εταιρείας προς εγχώρια παραγωγή και συμμάχους εκτός Κίνας.
Η συνεργασία Tesla–LGES αντικατοπτρίζει τις νέες γεωοικονομικές ισορροπίες, καθώς οι αμερικανικές επιχειρήσεις επιδιώκουν να εξασφαλίσουν εναλλακτικές αλυσίδες εφοδιασμού. Παράλληλα, δείχνει τη δυναμική του κλάδου αποθήκευσης ενέργειας ως μακροπρόθεσμου μοχλού ανάπτυξης, όχι μόνο για την Tesla, αλλά και για ολόκληρη τη βιομηχανία καθαρής ενέργειας.
