Μόνο τέσσερις μεγάλοι παίκτες στον χώρο των ιδιωτικών κλινικών ελέγχουν πλέον ασφυκτικά την αγορά, ενώ οι χρεώσεις τους κάνουν... ράλι τα τελευταία χρόνια και πλέον ξεπερνούν κατά πολύ τις αντίστοιχες χρεώσεις των ιδιωτικών κλινικών στη Γερμανία.
Το θέμα του κόστους της ιδιωτικής υγείας έχει έλθει στην επιφάνεια το τελευταίο διάστημα, με τις ασφαλιστικές εταιρείες να υποχρεώνονται από την κυβέρνηση να μην το μεταφέρουν στους ασφαλισμένους. Η σημερινή παρέμβαση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου για το θέμα έχει αφήσει μετέωρες τις μεγάλες αυξήσεις ασφαλίστρων που είχαν αποφασίσει οι εταιρείες και τις οποίες απέδιδαν στην ανάγκη να καλυφθεί το αυξημένο κόστος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.
Πολλά στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς επισημαίνουν πλέον με έμφαση ότι η διόγκωση του κόστους παροχής υπηρεσιών των ιδιωτικών κλινικών δεν είναι καθόλου άσχετη με τη δημιουργία, τα τελευταία χρόνια, ενός ολιγοπωλίου σε αυτόν τον τομέα, κυρίως μέσα από τις κινήσεις της CVC Capital Partners, η οποία, πρέπει να σημειωθεί, «πατάει σε δύο βάρκες», αφού έχει πάρει και τον έλεγχο της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε απόφαση που εξέδωσε τον Μάιο για ένα από τα τελευταία μεγάλα deals στην Υγεία, την εξαγορά της Euromedica από τα funds Strix και Farralon, ώστε να δημιουργηθεί κοινός όμιλος με την εταιρεία που ελέγχει το Ερρίκος Ντυνάν, σημειώνει την αύξηση της συγκέντρωσης στον κλάδο.
Όπως φαίνεται στον πίνακα, πλέον η CVC έχει κυρίαρχη θέση και ακολουθούν το Ιατρικό, η Ημιθέα με τη Euromedica, η Ευρωκλινική Αθηνών και η Νοσηλευτική Α.Ε.
Όπως αναφέρει η Επιτροπή, η CVC Capital Partners μέσω του μεγαλύτερου ομίλου υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, HHG, διαθέτει τις ακόλουθες ιδιωτικές γενικές κλινικές: Υγεία, Metropolitan Hospital, Metropolitan General, Creta Inter Clinic στην Κρήτη, City Hospital στην Καλαμάτα. Διαθέτει και τις μαιευτικές κλινικές Λητώ και Μητέρα, όπως και το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο και Αρεταίειο στην Κύπρο, κύκλοι εργασιών οι οποίοι δεν έχουν συμπεριληφθεί.
Μερίδια στην αγορά των Ιδιωτικών Γενικών Κλινικών (2022)
| CVC Capital Partners | 25 - 35% |
| Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 15-25% |
| ΗΜΙΘΕΑ + EUROMEDICA | 5-15% |
| ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. | 5-15% |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. | 5,20% |
Χαρτογραφώντας την αγορά, η Επ. Ανταγωνισμού αναφέρει ότι:
- Η αγορά των ιδιωτικών γενικών κλινικών στην Ελλάδα παρουσιάζει αυξανόμενο βαθμό συγκέντρωσης λόγω σειράς οριζόντιων συγκεντρώσεων στο κλάδο της υγείας, κυρίως από την εταιρεία επενδυτικών κεφαλαίων CVC Capital Partners (εφεξής CVC) μέσω της θυγατρικής εταιρείας Hellenic Healthcare S.A.R.L (εφεξής και HHG) κατά την περίοδο 2017-202239.
- Σε συνέχεια των αλλεπάλληλων αυτών συγκεντρώσεων ο καταμερισμός των μεριδίων στην αγορά ιδιωτικών γενικών κλινικών έχει διαμορφωθεί ως εξής: οκτώ εταιρείες-πάροχοι υπηρεσίων υγείας αντιπροσωπεύουν περίπου το [75-85]% του συνολικού κύκλου εργασιών της αγοράς. Ειδικότερα, δύο όμιλοι και συγκεκριμένα οι CVC και Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συγκεντρώνουν το [45-55]% του μεριδίου αγοράς των ιδιωτικών γενικών κλινικών στην Ελλάδα.
- Εκτός των δύο αυτών ομίλων οι υπόλοιπες εταιρείες κατέχουν τα εξής μερίδια: EUROMEDICA [5-15]%, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ [5-15]%, ΗΜΙΘΕΑ [5-15]%, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. [5-15]%, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε.Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ Α.Ε. [0-5]%, ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ [0-5]%, ενώ όλες οι υπόλοιπες εταιρείες κατέχουν μερίδια μικρότερα του [0-5]%. Συνολικά, λειτουργούν 150 ιδιωτικές γενικές κλινικές.
Πανάκριβες υπηρεσίες
Στοιχεία διεθνούς έρευνας (International Health Cost Comparison Report 2022) δείχνουν ότι τα κόστη βασικών επεμβάσεων στις ιδιωτικές κλινικές της Ελλάδας ξεπερνούν κατά πολύ τα αντίστοιχα της Γερμανίας. Σε απλές επεμβάσεις που επαναλαμβάνονται με μεγάλη συχνότητα και από τις οποίες οι κλινικές αντλούν μεγάλο μέρος των εσόδων τους, οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Χαρακτηριστικά, για την αφαίρεση σκωληκοειδίτιδας το κόστος στην Ελλάδα είναι διπλάσιο από τη Γερμανία και για την επέμβαση καταρράκτη υπερτριπλάσιο.
| Γερμανία | Ελλάδα | |
| Στεφανιαία παράκαμψη | 17.000 | 32.400 |
| Στεφανιαία αγγειοπλαστική | 3.658 | 9.180 |
| Αποκατάσταση ισχίου | 7.290 | 10.200 |
| Αφαίρεση χολής | 6.278 | 7.439 |
| Σκωληκοειδίτιδα | 3.663 | 6.619 |
| Καισαρική τομή | 3.573 | 5.881 |
| Επέμβαση καταρράκτη | 790 | 2.636 |
Οι προτάσεις των ασφαλιστικών
Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν καταθέσει προτάσεις για να λυθεί το πρόβλημα των υπερβολικών χρεώσεων από τις ιδιωτικές κλινικές:
- Ενίσχυση του ανταγωνισμού στον τομέα της υγείας μέσω απλοποίησης του πλαισίου για τη δημιουργία νέων ιδιωτικών νοσοκομείων και την ταχύτερη προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα αυτό.
- Γενίκευση της εφαρμογής των DRGs (Diagnosis-RelatedGroups) και στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως του ποιος πληρώνει (ΕΟΠΥΥ, ασφαλιστικές εταιρίες, ιδιώτης). Τα DRGs είναι διεθνώς εφαρμοζόμενα συστήματα ταξινόμησης και αποζημίωσης νοσηλειών. Κάθε νοσηλεία ταξινομείται με έναν κωδικό DRG, στον οποίο αντιστοιχεί μια τιμή που είναι το ποσό που πρέπει να πληρωθεί από τον ασθενή ή τον ασφαλιστικό φορέα του. Η υιοθέτηση τους θα βοηθήσει σημαντικά στη συγκράτηση των δαπανών υγείας και θα προωθήσει τη διαφάνεια.
- Επανεξέταση του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ 24% στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας.
- Επέκταση της απαλλαγής των ασφαλίστρων υγείας από το φόρο 15% σε όλες τις ηλικίες ή τουλάχιστον στις ηλικίες άνω των 65 ετών.
- Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) μέσω συνεργασίας των ασφαλιστικών εταιριών με δημόσια νοσοκομεία προς όφελος των πολιτών, των ασφαλισμένων και των εσόδων του κράτους.
