Το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών προσείλκυσε η ομολογιακή έκδοση των ΕΛΠΕ, που ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες ώρες με απόλυτη επιτυχία, καθώς οι προσφορές ήταν πολλαπλάσιες του ζητούμενου ποσού και το επιτόκιο διαμορφώθηκε χαμηλότερα από το αναμενόμενο.
Το επιτόκιο του 5ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε σε 2,125%, ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν 2,3% και το guidance ήταν 2,5% . Υπεβλήθησαν προσφορές 1,5 δισ. ευρώ, που κάλυψαν σχεδόν στο τετραπλάσιο τον αρχικό στόχο για άντληση 400 εκατ. ευρώ.
Αξιοποιώντας την ευκαιρία του πολύ χαμηλού επιτοκίου και του ισχυρού αγοραστικού ενδιαφέροντος, η εταιρεία θα αντλήσει τελικά περί τα 500 εκατ. ευρώ.
Τα ΕΛΠΕ θα διαθέσουν το «φρέσκο» φθηνό χρήμα κυρίως για πρόωρη αποπληρωμή δανείων που έχουν συναφθεί με υψηλότερο επιτόκιο και για την εξόφληση άλλων υποχρεώσεων. Ετσι θα περιορίσουν τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, με αντίστοιχη θετικά επίδραση στην κερδοφορία τους.
Πρώτη κίνηση θα είναι η πρόωρη αποπληρωμή ομολογιακού δανείου 450 εκατ. ευρώ που λήγει τον Οκτώβριο του 2021 και έχει επιτόκιο 4,875%. Από τη διαφορά επιτοκίου θα προκύψει για την εταιρεία ετήσιο όφελος της τάξεως των 12 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία έχει ήδη προτείνει στους κατόχους αυτών των ομολόγων να τα εξαγοράσει στο 109,25% της ονομαστικής τους αξίας.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε: "Πρόκειται για μια συναλλαγή ορόσημο για τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια και την πρώτη unrated διεθνή έκδοση Ελληνικής εταιρείας για το 2019, αποτελώντας ψήφο εμπιστοσύνης και για την Ελληνική οικονομία. Με επιτόκιο 2% και απόδοση 2.125%, η συναλλαγή αυτή έχει σχεδόν 3% χαμηλότερο κόστος από τα αποσυρθέντα ευρωομόλογα λήξης 2017, επιτυγχάνοντας πέρα από βελτίωση του προφίλ ισολογισμού του Ομίλου, περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους από το 2020. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνω το έντονο ενδιαφέρον των διεθνών θεσμικών επενδυτών, που κάλυψαν το 50% της νέας ζήτησης του βιβλίου."
