Στην έκδοση ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας (investment grade) προχωρά η Nvidia για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μία πενταετία.
Ο αμερικανικός κολοσσός των μικροεπεξεργαστών ακολουθεί το παράδειγμα και άλλων τεχνολογικών γιγάντων που σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τη ρευστότητα των αγορών, προκειμένου να στηρίξουν τις τεράστιες κεφαλαιακές ανάγκες που απαιτεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η εταιρεία σχεδιάζει μια σύνθετη έκδοση που αποτελείται από επτά διαφορετικές σειρές ομολόγων, με τη διάρκεια των τίτλων να κυμαίνεται από δύο έως και 30 έτη. Αναφορικά με τη μακροπρόθεσμη έκδοση (30ετία), το spread διαμορφώνεται περίπου 90 μονάδες βάσης (0,9%) πάνω από τις αποδόσεις των αντίστοιχων κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ.
Το ράλι δανεισμού της Tech και οι αναδοχές
Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα γενικότερο κύμα δανεισμού στον κλάδο της τεχνολογίας, καθώς εταιρείες-ορόσημα όπως η Alphabet και η Amazon έχουν αντλήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια από τις αγορές χρέους για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων και υπολογιστικών υποδομών. Μέχρι στιγμής, το επενδυτικό κοινό απορροφά με ιδιαίτερη ευκολία τις νέες αυτές εκδόσεις.
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρώσει η Nvidia προορίζονται για την κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών, με βασική προτεραιότητα την αναχρηματοδότηση και την πρόωρη εξόφληση παλαιότερων δανειακών της υποχρεώσεων. Τη διαδικασία και τη διαχείριση του βιβλίου προσφορών έχουν αναλάβει από κοινού οι τραπεζικοί κολοσσοί Goldman Sachs, JPMorgan Chase και Morgan Stanley.
