Με την αποκοπή του "δικαιώματος" συμμετοχής ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Aktor, η οποία σκοπεύει να αντλήσει από την αγορά και από τους μετόχους της 200 εκατ. ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει νέα επενδυτικά projects και να ενισχύσει τις αναπτυξιακές προοπτικές της.
Από σήμερα η μετοχή διαπραγματεύεται χωρίς το "δικαίωμα", με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης 4,795 ευρώ, η οποία είναι 4,2% υψηλότερη από την τιμή διάθεσης των μετοχών στην ΑΜΚ.
Η εταιρεία εκδίδει 27,08 νέες μετοχές ανά 100 υφιστάμενες, με τιμή διάθεσης 4,60 ευρώ.
Η διαπραγμάτευση του δικαιώματος θα ξεκινήσει την προσεχή Παρασκευή 10 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 21 Ιανουαρίου. Παράλληλα, μέχρι τις 24 Ιανουαρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές με άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης
Η κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου θεωρείται εξασφαλισμένη, δεδομένου ότι οι μεγαλομέτοχοι θα συμμετάσχουν με το σύνολο των δικαιωμάτων τους, ενώ έντονο ενδιαφέρον επενδυτικό εκδηλώνεται από ιδιωτικά και θεσμικά χαρτοφυλάκια. Το ενδιαφέρον δικαιολογείται από τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρίας, οι επιχειρηματικές προοπτικές του ομίλου και την πορεία της μετοχής της Aktor.
H Winex Investments των Καϋμενάκη-Μπάκου-Εξάρχου θα εισφέρει τουλάχιστον 78,5 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στο τωρινό ποσοστό άμεσης συμμετοχής της (39,24%). Παράλληλα θα ασκήσει και το δικαίωμα προεγγραφής για επιπλέον μετοχές από εκείνες που ενδέχεται να παραμείνουν αδιάθετες. Τελικά η εισφορά της θα είναι μεγαλύτερη και το ποσοστό συμμετοχής της θα αυξηθεί.
Τουλάχιστον 58 εκατ. ευρώ θα εισφέρουν συνολικά οι εφοπλιστές Κωνσταντίνος Αγγέλου και Ηλίας Γκότσης, που είναι βασικοί μέτοχοι της Aktor και συμμετείχαν στο αρχικό εγχείρημα εξαγοράς της από το γκρουπ Καϋμενάκη-Μπάκου-Εξάρχου. Ο πρώτος κατέχει το 15,91% της Aktor μέσω της εταιρείας Blue Silk και θα εισφέρει 31,8 εκατ. ευρώ. Ο κ. Γκότσης ελέγχει το 13,08% μέσω της εταιρείας Castelano, που θα εισφέρει στην ΑΜΚ τουλάχιστον 26,2 εκατ. ευρώ.
