Θερμής υποδοχής από την αγορά έτυχε το senior preferred ομόλογο που εξέδωσε η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς η προσφορά κεφαλαίων έφτασε τα 900 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο των 400 εκατ.ευρώ.
Χάρη στο ισχυρό ενδιαφέρον και τις πολλές προσφορές από funds και επενδυτές, το αρχικό επιτόκιο 7,325%, υποχώρησε στο 7,25%.
Η Πειραιώς εξουσιοδότησε ως Joint Bookrunners τις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank ως να προχωρήσουν στην έκδοση του ομολόγου
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τίτλοι αναμένεται να βαθμολογηθούν B1 / B+ από τις Moody's / S&P.
