Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση και στους συσχετισμούς δυνάμεων στην Attica Bank φέρνει η συμφωνία μεταξύ παλαιών μετόχων και στρατηγικών επενδυτών για τα ποσά που θα εισφέρουν στην ΑΜΚ. Το deal οριστικοποιήθηκε χθες σε συνάντηση εκπροσώπων τους, παρουσία του Διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα και οι όροι ανακοινώθηκαν στη συνέχεια από την τράπεζα
Ο μόνος μέτοχος που θα διατηρήσει ακέραιο το ποσοστό συμμετοχής του (69,51%) είναι το ΤΧΣ, το οποίο θα ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων του στην ΑΜΚ, εισφέροντας έως 329 εκατ. ευρώ.
Το ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών-Εργοληπτών) θα μειώσει το ποσοστό συμμετοχής του, αφήνοντας “χώρο” για τους νέους μεγαλομετόχους-επενδυτές. Το Ταμείο κατέχει τώρα 20,11%, αλλά στην ΑΜΚ θα καλύψει μόνον το 8,45%, εισφέροντας έως 40 εκατ. ευρώ. Ετσι, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το ποσοστό του θα πέσει σε 12,88% επί του νέου αριθμού μετοχών.
Για την Thrivest των Μπάκου-Καϋμενάκη-Εξάρχου ανακοινώθηκε ότι θα εισφέρει 64 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 13,51% της ΑΜΚ. Οι μετοχές που θα αποκτήσει θα αναλογούν σε ποσοστό 10,51% επί του νέου μετοχικού κεφαλαίου. Οι νέοι μεγαλομέτοχοι θα πολλαπλασιάσουν το ποσοστό συμμετοχής τους όταν η Attica Bank απορροφήσει την Παγκρήτια και την Συνεταιριστική Τράπεζα Κ. Μακεδονίας, όπου κατέχουν μεγάλα μερίδια – τα οποία θα ανταλλάξουν με μετοχές της εισηγμένης τράπεζας.
Αδιευκρίνιστο παραμένει αν στην ΑΜΚ θα συμμετάσχει και με τι ποσοστό ο ΕΦΚΑ, ο οποίος κατέχει τώρα το 8,40% της Attica Bank. Για να καλύψει αυτό το ποσοστό του πρέπει να εισφέρει 39,8 εκατ. ευρώ. Εάν δεν συμμετάσχει, το μερίδιο συμμετοχής του θα μειωθεί σε μόλις 1,86%. Παράλληλα θα ανακύψει ζήτημα ποιός και πώς θα καλύψει αυτό το κομμάτι της αύξησης.
Ερωτηματικό αποτελεί και η συμμετοχή των μικρομετόχων, οι οποίοι κατέχουν συνολικά κάτι λιγότερο από 2% των μετοχών της Attica Bank και πρέπει να εισφέρουν στην ΑΜΚ περίπου 9,3 εκατ. ευρώ. Η τιμή της μετοχής στο ταμπλό δεν αποτελεί δέλεαρ συμμετοχής, καθώς δεν υπερβαίνει σημαντικά την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.
Τα ποσοστά συμμετοχής στην Attica Bank τώρα και μετά την ΑΜΚ
ΤΧΣ.......... 69,51%..........69,51%
ΤΜΕΔΕ.....20,11%..........12,88%
ΕΦΚΑ.........8,40%.............?
Thrivest..... --................10,51%
Free float...1,98%..............?
