Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Aktor, η έχει θέσει ως στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 650 εκατ. ευρώ.
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δεν θα υπερβαίνει τα 13,52 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή την τιμή κλεισίματος της διαπραγμάτευσης στις 17 Ιουλίου 2026, που ορίζεται ως Μέγιστη Τιμή Διάθεσης.
Οι νέες μετοχές θα διατεθούν σε δύο σκέλη:
- -Στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, μέσω δημόσιας προσφοράς
- Εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών
Ως προς την κατανομή, αρχικά το 20% των νέων μετοχών θα κατευθυνθεί στους επενδυτές της δημόσιας προσφοράς και το 80% στην ιδιωτική τοποθέτηση. Η τελική κατανομή μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος.
Eνα άλλο χαρακτηριστικό της ΑΜΚ είναι ότι οι υφιστάμενοι ιδιώτες μέτοχοι με ποσοστό ως 3% θα έχουν το προνόμιο διατήρησης του ποσοστού των μετοχών τους μέσω της εγγραφής τους.
Εμπιστοσύνη από διεθνείς οίκους
Την ΑΜΚ υποστηρίζουν ως underwriters οι Bank of America Securities Europe SA, Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE., επισφραγίζοντας την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους στην αναπτυξιακή δυναμική του Ομίλου και το στρατηγικό πλάνο μετεξέλιξης του για την επόμενη πενταετία.
Ακολουθεί η ομολογιακή έκδοση
Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 23 Ιουλίου και θα ακολουθήσει αμέσως μετά η διεθνής ομολογιακή έκδοση των 300 εκατ. ευρώ. Με τις δύο αυτές κινήσεις η διοίκηση στοχεύει στη συνολική άντληση 1 δις. ευρώ και εκτιμά ότι διασφαλίζεται έτσι πλήρως η χρηματοδότηση του πενταετούς επενδυτικού προγράμματος 3 δισ. ευρώ.
Το επενδυτικό σχέδιο
Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ και της έκδοσης του Ομολόγου, αναμένεται ο Όμιλος AKTOR να έχει αντλήσει συνολικά μέσα σε 4 χρόνια κεφάλαια ύψους περίπου €1,5 δισ., μέσω ΑΜΚ και έκδοσης ομολόγων.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου για την περίοδο 2027-2031, με επενδύσεις τόσο σε υπάρχοντα έργα όσο και σε νέες ευκαιρίες με εστίαση σε τρεις βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες:
- Μεταφορά, αποθήκευση και επαναεριοποίηση υγροποιημένου Φυσικού αερίου (LNG & FSRU), με εξασφαλισμένο – μέσω μακροπρόθεσμων δεσμευτικών συμφωνιών - κύκλο εργασιών ύψους €9 δισ. για την περίοδο 2030-2050.
- Περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την εξασφάλιση συνεχών ταμειακών ροών.
- Καθετοποίηση παραγωγής ενέργειας και κλιμάκωση της δραστηριότητας του Ομίλου στον τομέα των ΑΠΕ, με στόχο τη συμβολή στην ενεργειακή μετάβαση και τη δημιουργία ισχυρού EBITDA.
