Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance Corp., με τη ζήτηση να υπερκαλύπτει περισσότερες από 4,34 φορές τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων, οδηγώντας την εταιρεία στην αύξηση του ποσού στα 300 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, η δημόσια προσφορά, που ολοκληρώθηκε σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, περιλάμβανε τη διάθεση συνολικά 40 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με την τελική τιμή διάθεσης να καθορίζεται στα 7,50 ευρώ ανά μετοχή.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 144.740.097 μετοχές, συνολικής αξίας 1,0856 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών για την έκδοση.
Η σημαντική υπερκάλυψη της προσφοράς οδήγησε την εταιρεία στην ενεργοποίηση της δυνατότητας αύξησης των αντλούμενων κεφαλαίων από τον αρχικό στόχο των περίπου 250 εκατ. ευρώ στα 300 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2026.
Η τελική τιμή διάθεσης εγκρίθηκε στις 15 Οκτωβρίου από την ειδική επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (Pricing Committee) και είναι ενιαία για όλες τις κατηγορίες επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών επενδυτών, των επενδυτών Cornerstone και των ιδιωτών.
Η δημόσια προσφορά πραγματοποιήθηκε με Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους την Τράπεζα Πειραιώς, τη Euroxx Χρηματιστηριακή, τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα, ενώ οι τρεις πρώτοι είχαν επιπλέον τον ρόλο του Συμβούλου Έκδοσης.
Οι νέες μετοχές εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της Capital Maritime Finance προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens.
Τα αναλυτικά στοιχεία για την κατανομή των νέων μετοχών ανά κατηγορία επενδυτών αναμένεται να ανακοινωθούν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026.
