Με μεγάλη υπερκάλυψη, προσφορές 1,1 δισ. ευρώ και ισχυρή συμμετοχή ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων και ιδιωτών επενδυτών έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την IPO της Capital Maritime Finance του Βαγγέλη Μαρινάκη.
Η υπερκάλυψη της έκδοσης ξεπέρασε ήταν πάνω τέσσερις φορές, γεγονός που οδηγεί την εταιρεία στην αύξηση των κεφαλαίων που θα αντλήσει στα 300 εκατ. ευρώ, από 250 εκατ. ευρώ που ήταν ο αρχικός στόχος.
Η τελική τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 7,50 ευρώ ανά μετοχή, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, μέσω της δημόσιας προσφοράς διατέθηκαν συνολικά 40 εκατομμύρια νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου.
Ισχυρή ήταν η ανταπόκριση τόσο από ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια όσο και από Έλληνες θεσμικούς επενδυτές, αναδεικνύοντας το ευρύ επενδυτικό ενδιαφέρον για την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.
Ιδιαίτερη βαρύτητα, ωστόσο, έχει η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών. Περίπου 14.000 Έλληνες ιδιώτες συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά, αριθμός που αντιστοιχεί στο 50% των ενεργών εγχώριων επενδυτικών κωδικών στο Χρηματιστήριο, καταγράφοντας ευρεία κινητοποίηση της εγχώριας επενδυτικής βάσης.
Στην αύξηση συμμετείχαν ως στρατηγικοί επενδυτές ισχυροί επιχειρηματίες, Ευάγγελος Μυτιληναίος, Σωκράτης Κόκκαλης, Γιάννης Βαρδινογιάννης και Γιώργος Περιστέρης, οι οποίοι είχαν δεσμευτεί να καλύψουν έως 70 εκατ. ευρώ.
Ισχυρός στόλος και επενδυτικό πρόγραμμα 1,82 δισ.δολάρια
Η CMF αναπτύσσει στόλο 36 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με 13 πλοία ήδη σε λειτουργία και 23 νέα πλοία να αναμένονται έως το τέλος του 2028. Το επενδυτικό πρόγραμμα ανέρχεται σε περίπου 1,82 δισ. δολάρια και υποστηρίζεται από εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 1,60 δισ. δολαρίων για τα νεότευκτα.
