Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η νέα ομολογιακή έκδοση της Mrtlen, καθώς το επιτόκιο διαμορφώθηκε αρκετά χαμηλότερα από την αρχική καθοδήγηση - γεγονός το οποίο αξιοποίησε η εταιρεία για να αντλήσει 100 εκατ. ευρώ περισσότερα απ' όσα σχεδίαζε.
Οπως ανακοίνωσε η Metlen, το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 3,875%, έναντι αρχικής καθοδήγησης για 4,230%. Οι προσφορές υπερέβησαν τα 2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το αρχικό ποσό της έκδοσης τουλάχιστον 4 φορές. Τελικά η Metlen άντλησε 600 εκατ. ευρώ, αντί των 500 εκατ. που σχεδίαζε.
Τα νέα ομόλογα είναι διάρκειας 5,5 ετών και λήγουν το 2031. Είναι εγγυημένα από την μητρικής Metlen Energy & Metals που έχει εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και διατηρεί πιστοληπτική αξιολόγηση BB+ με σταθερές προοπτικές.
Σε ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι προτίθεται να χρησιμοποιήσει την αντληθείσα ρευστότητα για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούςς.
