H Αlpha Bank έχει στα σκαριά ένα σχέδιο πώλησης δανείων υψηλού κινδύνου αξίας 1,2 δισ. ευρώ για επιχειρηματικά δάνεια, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή της ευελιξία.
Σύμφωνα με τo Bloomberg, η τράπεζα ξεκίνησε τη διαδικασία πώλησης σημαντικής συναλλαγής μεταφοράς κινδύνου (Significant Risk Transfer – SRT) που αφορά χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Η UniCredit, η οποία πρόσφατα αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στην Alpha Bank στο 20%, έχει αναλάβει τον ρόλο του συμβούλου στη συναλλαγή.
Η διαδικασία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, με τους όρους να συζητούνται ακόμη με υποψήφιους επενδυτές.
Οι SRT συναλλαγές επιτρέπουν στις τράπεζες να ασφαλίζουν δάνεια έναντι κινδύνου αθέτησης πληρωμών, εκδίδοντας σε επενδυτές τίτλους συνδεδεμένους με την πιστωτική απόδοση (credit-linked notes).Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνουν τους δείκτες φερεγγυότητάς τους και απελευθερώνουν κεφάλαιο που διαφορετικά θα έπρεπε να διακρατούν για κανονιστικούς λόγους, ενισχύοντας την ικανότητα για νέα δάνεια ή εξαγορές.
Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Alpha Bank ανακοίνωσε την εξαγορά της AXIA Ventures, η οποία θα συγχωνευθεί με τις μονάδες επενδυτικών υπηρεσιών και επενδυτικής τραπεζικής της.
Πρόσφατα, ολοκλήρωσε και την εξαγορά της FlexFin, εταιρείας που εξειδικεύεται σε χρηματοδοτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
