Νέα σελίδα επιτυχιών γράφει η Alpha Bank στις διεθνείς χρηματαγορές, ολοκληρώνοντας με υποδειγματικό τρόπο τη διάθεση νέων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bonds) συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αυτή απέσπασε το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει καταγραφεί σε έκδοση ελληνικής τράπεζας από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μετά, με το συνολικό ενδιαφέρον να ξεπερνά τα 2,9 δισ. ευρώ και να δημιουργεί συνθήκες σημαντικής υπερκάλυψης.
Ως προς τους όρους της έκδοσης, οι τίτλοι έχουν διάρκεια 4,5 ετών, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μετά από 3,5 έτη. Η τιμολόγηση διαμορφώθηκε σε περιθώριο 85 μονάδων βάσης έναντι του αντίστοιχου mid-swap, συνιστώντας το χαμηλότερο spread που έχει πετύχει ποτέ η τράπεζα σε αντίστοιχη διαδικασία. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό χρηματοδότησης, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική ευελιξία και αποτελώντας την τρίτη τιμολόγηση Senior Preferred Bond της τράπεζας κατά τον τελευταίο χρόνο.
Διεθνής κατανομή και η σημασία της συναλλαγής
Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης των όρων έδωσαν το «παρών» περισσότεροι από 110 θεσμικοί επενδυτές, αποδεικνύοντας την ισχυρή δυναμική του πιστωτικού προφίλ του ομίλου. Ενδεικτικό της εμπιστοσύνης των ξένων αγορών είναι ότι το 79% της έκδοσης κατανεμήθηκε στο εξωτερικό, με κύριους αποδέκτες επενδυτές από:
-
Το Ηνωμένο Βασίλειο σε ποσοστό 33%.
-
Τ τη Γερμανία και την Ελβετία με 13%.
-
Τ τη Γαλλία με 12%.
-
Το Βέλγιο και την Ολλανδία με 10%.
Ως Συντονιστές της Έκδοσης (Joint Bookrunners) λειτούργησαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα AXIA, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Société Générale, UBS και UniCredit.
Σχολιάζοντας την επιτυχία, η Chief of Global Markets and Group Treasurer της Alpha Bank, κ. Κατερίνα Μαρμαρά, τόνισε ότι η συναλλαγή αποδεικνύει την ικανότητα του οργανισμού να αξιοποιεί με συνέπεια και ταχύτητα τις ευκαιρίες των αγορών εν μέσω περιβάλλοντος αυξημένης μεταβλητότητας. Υπογράμμισε δε ότι η ισχυρή ζήτηση και η βελτίωση της τιμολόγησης επιβεβαιώνουν την ποιότητα της επενδυτικής βάσης, στηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της τράπεζας.
