Πάνω από 2 δισ.ευρώ είναι οι προσφορές που έχουν γίνει για το ομόλογο Additionan Tier 1 (AT1) που εξέδωσε σήμερα η Eurobank, με στόχο την άντληση 600 εκατ.ευρώ.
Το ομόλογο έχει δυνατότητα ανάκλησης μετά την οκταετία ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις για το επιτόκιο (IPTs) κυμαίνονται κοντά στο 6,625%.
Στο σχήμα των αναδόχων βρίσκονται οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura. Co-Lead Manager είναι η Ambrosia και η Euroxx.
Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s. Η Eurobank διατηρεί αξιολόγηση BB+ με σταθερές προοπτικές από την S&P, καθώς και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch.
