Με την εξαγορά της HSBC Μάλτας η CrediaBank γίνεται συστημική τράπεζα και αποκτά πρόσβαση ανάπτυξης εργασιών στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Μάλτας, ανέφερε μεταξύ άλλων η διευθύνουσα σύμβουλός της Ελένη Βρεττού σε ενημέρωση.
Σημείωσε, ωστόσο, ότι η EΚΤ εκείνη που θα αποφανθεί για την επάρκεια κεφαλαίων της τράπεζας, τονίζοντας ότι η εξαγορά της HSBC Μάλτας θα είναι ουδέτερη κεφαλαιακά για την Credia ως το τέλος του 2026 οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί.
«Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα γνωρίζουμε με βάση του κανόνες των συστημικών τραπεζών αν θα χρειαστεί πρόσθετο κεφαλαιακό buffer. Προς το παρόν, η εξαγορά είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Credia Bank».
Σύμφωνα με την ίδια, η αγορά της Μάλτας, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς τόσο σε μακροοικονομικό επίπεδο όσο και σε τραπεζικό. Μόνο στα στεγαστικά δάνεια η ετήσια αύξηση για το σύνολο της αγοράς ανέρχεται σε 2 δια. ευρώ.
«Οι συνέργειες που θα προκύψουν από την εξαγορά της HSBC Μάλτας είναι σημαντικές και σε πολλαπλά επίπεδα καθώς η Μάλτα δίνει πρόσβαση σε τεχνολογικές πλατφόρμες, στο insurance και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων με αιχμή το lending, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη των εργασιών του ομίλου και την αύξηση της αξίας των μετόχων».
Σημαντικό εργαλείο στην παραγωγή νέων προϊόντων αποτελεί, μεταξύ άλλων, και η φθηνή καταθετική βάση της HSBC Μάλτας, ύψους 6,2 δισ. ευρώ.
Το busines plan για την ανάπτυξη του τραπεζικού ομίλου που δημιουργείται με την εξαγορά της HSBC Μάλτας ετοιμάζεται και σύμφωνα με την κα Βρεττού θα είναι έτοιμο εντός του Οκτωβρίου.
Η συναλλαγή στο σύνολό της υπολογίζεται πως θα κινηθεί λίγο κάτω από τα 300 εκατ ευρώ. Η Credia αγοράζει το 70% της HSBC Μάλτας από τη μητρική εταιρία έναντι 200 εκατ. ευρώ ενώ θα δώσει τιμή 1,44 ευρώ ανά μετοχή για το υπόλοιπο 30% μέσω δημόσιας πρότασης που θα διαρκέσει μια εβδομάδα. Η πιθανή συναλλαγή υπόκειται σε διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης με τα συμβούλια εργαζομένων της HBC Ευρώπης στη Γαλλία, βάσει της γαλλικής εργατικής νομοθεσίας.
Κατόπιν αυτού η HBCE και η CrediaBank θα συνάψουν οριστική συμφωνία για την πώληση και αγορά της συμμετοχής της HBCE στην τράπεζα
Η Δημόσια Πρόταση αναμένεται να διαρκέσει τρεις εβδομάδες. Υπενθυμίζεται ότι το τίμημα για την απόκτηση του 70,03% της HSBC Μάλτας ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ και στη Δημόσια Πρόταση προς τους μετόχους μειοψηφίας θα προσφερθεί τίμημα 1,44 ευρώ ανά μετοχή.
