Στο 8% διαμορφώθηκε το τελικό επιτόκιο του νέου ομολόγου Tier 2 που εξέδωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα. Η ζήτηση ήταν ιδιαιτέρως ισχυρή, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 1,4 δισ.ευρώ, ενώ η τράπεζα άντλησε το ποσό των 500 εκατ.ευρώ.
Το αρχικό επιτόκιο ήταν 8,375%, αλλά χάρη στη μεγάλη ζήτηση, υποχώρησε στο 8%.
Το ομόλογο τύπου Tier 2 είναι διάρκειας 10 ετών και τριών μηνών. Η τράπεζα έχει δικαίωμα να το εξαγοράσει και να το αποπληρώσει πρόωρα μετά την παρέλευση 5 ετών και τριών μηνών από την έκδοση του.
Την έκδοση ανέλαβαν οι Barclays, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και Société Générale
Η πρώτη έξοδος της Εθνικής Τράπεζας για το 2023 στις αγορές και πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL). Πάντως έχει καλύψει τον στόχο MREL για τον Ιανουάριο του 2024 (22,5% έναντι απαίτησης 22,7%), ενώ ο στόχος του 2025 για τον δείκτη ΜREL είναι 27%, ενώ έπειτα από τη σημερινή έκδοση ο δείκτης MREL θα διαμορφωθεί στο 23,57%.
