Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία με την Currys plc για την εξαγορά της Κωτσόβολος έναντι αντιτίμου που αντιστοιχεί σε αξία επιχείρησης €200 εκατ., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο δανεισμός, τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας και εξαιρουμένων των μισθώσεων κατά το IFRS 16.
H ΔΕΗ ήταν το φαβορί για την απόκτηση της Κωτσόβολος, καθώς είχε καταθέσει την καλύτερη προσφορά από τους άλλους δύο υποψήφιοι αγοραστές, τον όμιλο Quest και το κοινοπρακτικό σχήμα με επικεφαλής τον όμιλο Μαρινάκη.
Με την εξαγορά του «Κωτσόβολου» η ΔΕΗ θα επεκτείνει τις δραστηριότητες της στον τομέα εμπορίας ηλεκτρικών συσκευών και συναφών ειδών οικιακού εξοπλισμού, όπου θα έχει μάλιστα ηγετική θέση,με μεγάλο μερίδιο αγοράς.Θα αξιοποιήσει επίσης το δίκτυο καταστημάτων που διαθέτει η αλυσίδα για να κερδίσει πελάτες-καταναλωτές ρεύματος και να προωθήσει δικά της ενεργειακά προϊόντα.
Είναι ένα μοντέλο που εφαρμόστηκε με επιτυχία από τον ΟΤΕ, ο οποίος πριν από δύο δεκαετίες εξαγόρασε την αλυσίδα "Γερμανός", ενισχύοντας την παρουσία του στην αγορά τηλεπικοινωνιακών συσκευών και υπηρεσιών
Η συμφωνία για εξαγορά της Κωτσόβολος, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ, αποτελεί μία στρατηγική κίνηση μετασχηματισμού, σε μία αγορά που αλλάζει σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς η εποχή της ενεργειακής μετάβασης και του νέου εξηλεκτρισμού δημιουργεί έναν ολόκληρο νέο κόσμο λύσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με την εξαγορά της Κωτσόβολος η ΔΕΗ προχωράει ακόμη γρηγορότερα στον μετασχηματισμό της σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο προϊόντων και υπηρεσιών.
Η Κωτσόβολος είναι ένα πολύ δυνατό και αγαπημένο brand στην Ελληνική αγορά. Η εταιρεία διαθέτει95 καταστήματα, σε Ελλάδα και Κύπρο, εκ των οποίων τα 27 megastores.Επιπλέον του εκτεταμένου δικτύου φυσικών καταστημάτων, η Κωτσόβολος διαθέτει ένα ολοκληρωμένο,πανελλαδικό δίκτυο, εφοδιαστικής αλυσίδας με δικές της αποθήκες, ιδιόκτητο στόλο οχημάτων και ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών για εγκαταστάσειςτων συσκευών. Διαθέτει ένα πολυκαναλικό (omnichannel) δίκτυο πωλήσεων που, εκτός από τα φυσικά καταστήματα, περιλαμβάνει callcenter και ένα επιτυχημένο e-shop (kotsovolos.gr).
Για την οικονομική χρήση 1.5.2022 – 29.4.2023, η Κωτσόβολος είχε κύκλο εργασιών €733 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12% σε σχέση μετο 2022, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €49 εκατ.(στη βάση του IFRS 16) και ο τραπεζικός δανεισμός ήταν σχεδόν μηδενικός. Τα παραπάνω αποτελέσματα που παράχθηκαν στο πλαίσιο του επιτυχημένουmanagement της Κωτσόβολος δημιουργούν θετικές προσδοκίες για τα μεγέθη της επόμενης οικονομικής χρήσης.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε: «Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας η ΔΕΗ θα είναι μία άλλη εταιρεία: Ένας ολοκληρωμένος,πελατοκεντρικόςπάροχος προϊόντων και υπηρεσιών σε ψηφιακό και φυσικό επίπεδο. Η εξαγορά της Κωτσόβολος, ως μέρος του επενδυτικού μας πλάνου ύψους €9 δισ., επιταχύνει σημαντικά την υλοποίηση του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού, ο οποίος βασίζεται σετρεις πυλώνες, την πράσινη ανάπτυξη, την ψηφιοποίησηόλων των λειτουργιών και την πελατοκεντρικότητα».
Η ΔΕΗ προτίθεται να χρηματοδοτήσει την εξαγορά μέσω ιδίων κεφαλαίων
Σημειώνεται ότι η εξαγορά της Κωτσόβολος θα φέρει εξοικονόμηση ποσού περίπου €100εκατ. το οποίο, σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο, προοριζόταν για την δημιουργία δικτύου logistics και υποδομών μεταφορών αλλά και συστημάτων πληροφορικής για διαχείριση αυτών.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 και υπόκειται στις συνήθεις για τέτοιες συναλλαγές εγκρίσεις από αρμόδιες αρχές, περιλαμβανομένης της έγκρισης των μετόχων στη Γενική Συνέλευση της Currysplcκαθώς και είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (conditions precedent).
Η Price water house Coopers Business Solutions S.A. (PwC)ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η δικηγορική εταιρεία Β. Βύζας – Γ. Κατρινάκης, ως νομικός σύμβουλος της ΔΕΗ στο πλαίσιο της εξαγοράς.
