Η Τράπεζα του Βατικανού ανακοίνωσε την Τρίτη τη δημιουργία δύο νέων χρηματιστηριακών δεικτών, οι οποίοι επιλέγουν μετοχές βάσει καθολικών αρχών, μια κίνηση που φέρνει την Αγία Έδρα απευθείας στον κόσμο των χρηματοπιστωτικών αγορών.
Οι δείκτες φέρουν την ονομασία Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles και Morningstar IOR US Catholic Principles και, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Θρησκευτικών Έργων (IOR), την επίσημη ονομασία της τράπεζας του Βατικανού, «σχεδιάστηκαν ώστε να λειτουργούν ως σημείο αναφοράς για καθολικές επενδύσεις παγκοσμίως».
Κάθε δείκτης περιλαμβάνει 50 εταιρείες μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης που, όπως αναφέρει το IOR, ευθυγραμμίζονται με τις «ηθικές επενδύσεις» σύμφωνα με τις καθολικές αρχές. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο χώρο των ESG επενδύσεων, δηλαδή επενδύσεων που λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.
Η Τράπεζα του Βατικανού συνεργάζεται με τη Morningstar, εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με έδρα το Σικάγο, η οποία ήδη προσφέρει δείκτες βασισμένους σε θεματικές όπως κυβερνοασφάλεια, ρομποτική, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενδυνάμωση μειονοτήτων. «Οι επενδυτές αναζητούν ολοένα και περισσότερο δείκτες που αντικατοπτρίζουν συγκεκριμένα κριτήρια βασισμένα σε αξίες ή πολιτικές», δήλωσε ο Ρόμπερτ Έντουαρντς, διευθύνων σύμβουλος του τμήματος Δεικτών και EMEA της Morningstar.
Πηγές αναφέρουν ότι οι δείκτες περιλαμβάνουν κυρίως μεγάλες τεχνολογικές και χρηματοοικονομικές εταιρείες, όπως η Meta και η Amazon.com στον δείκτη των ΗΠΑ. Παρά την προτεινόμενη «ηθική» προσέγγιση, τα κριτήρια επιλογής των εταιρειών δεν έχουν αποσαφηνιστεί από το IOR, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για τη σχέση μεταξύ πνευματικής καθοδήγησης και κερδοσκοπίας.
Οι νέοι δείκτες έρχονται πάνω από μια δεκαετία μετά τον S&P 500 Catholic Values Index, που λανσαρίστηκε από την S&P Dow Jones Indices και είχε αδειοδοτηθεί στη Global X, με κορυφαίες συμμετοχές εταιρείες όπως η NVIDIA και η Apple, αντιπροσωπεύοντας σημαντικά ποσοστά των περιουσιακών στοιχείων του δείκτη.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Καθολικοί αποτελούν τη μεγαλύτερη θρησκευτική ομάδα, με περισσότερους από 50 εκατομμύρια ενήλικες, σύμφωνα με το Pew Research. Το γεγονός ότι η Εκκλησία επιχειρεί να «μεταφράσει» τη θρησκευτική ηθική σε χρηματοοικονομικούς δείκτες εγείρει ερωτήματα για το πώς η πίστη και η κερδοσκοπία μπορούν να συμβαδίσουν – ή αν η πίστη γίνεται πλέον προϊόν επένδυσης.
