H ελληνική CrediaBank ανακοίνωσε την εξαγορά του 70,03% της HSBC Μάλτας έναντι 200 εκατ. ευρώ.
Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την CrediaBank, καθώς της επιτρέπει να επεκταθεί διεθνώς, να διπλασιάσει το ενεργητικό της και να ενισχύσει τη θέση της ως ο «πέμπτος τραπεζικός πυλώνας» στην Ελλάδα.
Η HSBC Μάλτας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, με περισσότερους από 200.000 πελάτες. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων δανείων για ιδιώτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας.
Τα μεγέθη της HSBC Μάλτας
Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2025, η HSBC Μάλτας διαθέτει:
-
Συνολικό Ενεργητικό: €7,9 δισεκατομμύρια
-
Καταθέσεις Πελατών: €6,2 δισεκατομμύρια
-
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων: 12,7%
-
Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CET-1): 22,5%
-
Δείκτης Μη-Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ): 2,5%
Σημασία και οφέλη της εξαγοράς
Η εξαγορά της HSBC Μάλτας, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας, αναμένεται να επιταχύνει το αναπτυξιακό πλάνο της CrediaBank με πολλαπλά οφέλη:
-
Διπλασιασμός Μεγεθών: Η CrediaBank θα διπλασιάσει σχεδόν το ενεργητικό της, φτάνοντας τα €15 δισ., και τον αριθμό των πελατών της σε 400.000, αποκτώντας ένα πιο ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο δανείων.
-
Διεθνής Επέκταση: Η κίνηση σηματοδοτεί την είσοδο της CrediaBank σε μια νέα, αναπτυσσόμενη αγορά εκτός Ελλάδας.
-
Ενίσχυση Εσόδων: Η HSBC Μάλτας φέρνει μαζί της επιτυχημένες δραστηριότητες σε διαχείριση περιουσίας και ασφαλιστικά προϊόντα, διαφοροποιώντας το μείγμα εσόδων της CrediaBank.
-
Δικαίωση Επενδυτών: Η συμφωνία δικαιώνει την επιχειρηματική τριανδρία των κ.κ. Εξάρχου, Μπάκου και Καϋμενάκη (μέσω της Thrivest Holdings) και το ελληνικό κράτος, καθώς ανακτά το κόστος της επένδυσης εξυγίανσης της τράπεζας σε μόλις έναν χρόνο, αντί για δέκα που προέβλεπε το αρχικό πλάνο.
Διαδικασία και όροι της συναλλαγής
Η συναλλαγή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, υπόκειται στις απαραίτητες εταιρικές και εποπτικές εγκρίσεις από τις αρχές της Μάλτας, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
-
Τίμημα και Αποτίμηση: Το τίμημα των €200 εκατ. αντιστοιχεί σε 0,48 φορές την ενσώματη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων της HSBC Μάλτας.
-
Εργαζόμενοι: Η CrediaBank δεσμεύεται να διατηρήσει τους εργαζόμενους της HSBC Μάλτας με ουσιαστικά τους ίδιους όρους εργασίας για τουλάχιστον δύο χρόνια και να τους προσφέρει ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.
-
Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση (ΥΔΠ): Η CrediaBank θα υποβάλει ΥΔΠ για τις μετοχές μειοψηφίας. Η τιμή που θα προσφερθεί στους μετόχους μειοψηφίας ορίζεται στα €1,44 ανά μετοχή, με βάση τη «δίκαιη τιμή» που υπολογίστηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Μάλτας.
Η Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την επικείμενη ένταξη της HSBC Malta στην «οικογένεια» της CrediaBank, τονίζοντας ότι η συνεργασία αυτή θα προσφέρει σημαντική υπεραξία σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Η κ. Βρεττού χαρακτήρισε τη συναλλαγή ως ένα σημαντικό ορόσημο για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου της CrediaBank. Στόχος είναι η ομαλή ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων, με σημαντικές επενδύσεις στη Μάλτα για την εισαγωγή νέων προϊόντων και την αναβάθμιση των υποδομών.
Αναφέρθηκε στα οφέλη που θα προκύψουν από την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων σε τομείς όπως η λιανική τραπεζική, η διαχείριση περιουσίας, οι ασφάλειες, η εμπορική και η εταιρική τραπεζική.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος υπογράμμισε τη δέσμευση της CrediaBank για την πλήρη διασφάλιση των συμφερόντων όλων των φορέων:
Για τους πελάτες: Θα διατηρηθεί η πρόσβαση τους στις διεθνείς αγορές, ενώ θα προσφερθούν περισσότερα νέα προϊόντα.
Για τους εργαζομένους: Υπάρχει «αδιαμφισβήτητη δέσμευση» για συνεργασία με το στελεχιακό δυναμικό της HSBC Malta, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιτυχημένης πορείας της Τράπεζας.
Για τους μετόχους μειοψηφίας: Η δομή της συναλλαγής με την HSBC αποσκοπεί στην πλήρη διασφάλιση των συμφερόντων τους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να επωφεληθούν από μια «δίκαιη και αντικειμενική τιμή προσφοράς». Επιπλέον, εκφράζει την πεποίθηση ότι θα ωφεληθούν σημαντικά στο μέλλον από την περαιτέρω δημιουργία υπεραξίας και τη σταθερή μερισματική απόδοση.
Η κ. Βρεττού έκλεισε τη δήλωσή της τονίζοντας ότι η συναλλαγή δημιουργεί έναν ενοποιημένο οργανισμό με ενεργητικό άνω των 15 δισ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά την κερδοφορία και την αξία για όλους τους μετόχους.
