Deal «μαμούθ» στις αερομεταφορές: Η Castlelake εξαγοράζει την EasyJet έναντι 5,2 δισ. λιρών
Αλλάζει το ιδιοκτησιακό σχήμα στην EasyJet, την μεγαλύτερη βρετανική αεροπορική εταιρεία low-cost, που ιδρύθηκε από τον Ελληνοκύπριο Στέλιο Χατζηιωάννου και ελέγχεται μετοχικά από την οικογένεια του.
Μετά από ένα διαπραγματευτικό θρίλερ και πέντε διαδοχικές προσφορές με αυξανόμενο τίμημα, οι βασικοί μέτοχοι και η διοίκηση της EasyJet αποδέχθηκαν κατ΄αρχήν την τελευταία πρόταση εξαγοράς από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Castlelake
Η νέα προσφορά της Castlelake ανέρχεται σε 6,90 λίρες ανά μετοχή σε μετρητά, αποτιμώντας την EasyJet στα 5,2 δισ. λίρες σε επίπεδο μετοχικής αξίας και στα 5,5 δισ. λίρες σε πλήρως απομειωμένη βάση.
Η πρώτη προσφορά ήταν 5,60 λίρες ανά μετοχή. Στη συνέχεια το τίμημα ανέβαινε σε κάθε προσφορά: 6,00 λίρες, 6,25 και 6,50 λίρες
Η EasyJet είχε χαρακτηρίσει τις προηγούμενες κινήσεις της Castlelake «ιδιαίτερα ευκαιριακές», υποστηρίζοντας ότι επιχειρούσε να αποκτήσει την εταιρεία σε χαμηλή αποτίμηση. Ωστόσο, η τελευταία βελτιωμένη πρόταση φαίνεται ότι άλλαξε τα δεδομένα. ΟΙ δύο πλευρές συμφώνησαν για υποβολή δεσμευτικής προσφοράς έως τις 3 Αυγούστου.
Παρά τη συμφωνία επί της αρχής, οι δύο εταιρείες διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχει ακόμη βεβαιότητα πως θα κατατεθεί τελική προσφορά. Η πρόταση έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων για την EasyJet. Η άνοδος των τιμών των καυσίμων, στον απόηχο του πολέμου στο Ιράν, και η χαμηλότερη ζήτηση έχουν επιβαρύνει την πορεία της. Η εταιρεία είχε ανακοινώσει ζημίες στο πρώτο εξάμηνο, ενώ οι κρατήσεις για τη θερινή περίοδο κινήθηκαν χαμηλότερα.
Η μετοχή της EasyJet έκλεισε την Παρασκευή στις 5,58 λίρες, γεγονός που σημαίνει ότι η προσφορά των 6,90 λιρών ενσωματώνει premium περίπου 6%. t.
Η EasyJet διαθέτει στόλο 356 σύγχρονων αεροσκαφών Airbus A320, παραγγελίες για ακόμη 287 αεροσκάφη και δικαιώματα αγοράς για επιπλέον 100. Διατηρεί επίσης πολύτιμα slots σε κομβικά αεροδρόμια, όπως το Λονδίνο, το Μιλάνο και η Γενεύη. Δραστηριοποιείται σε 164 αεροδρόμια και σε 38 χώρες, απασχολώντας περίπου 19.000 εργαζομένους.
Η Castlelake, με έδρα τη Μινεάπολη, ειδικεύεται σε επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία, καθώς και η χρηματοδότηση και μίσθωση αεροσκαφών.Στο σχήμα που στηρίζει την πρόταση εξαγοάς της EasyJet συμμετέχουν πρώην στελέχη της, τα οποία μπορεί να λειτουργήσουν τελικά ως "αχυράνθρωποι" για την εξαγορά.
Επισημαίνεται ότι η βρετανική νομοθεσία δεν επιτρέπει να ελέγχονται μετοχικά βρετανικές αεροπορικές εταιρείες από μη Βρετανούς πολίτες. Γι αυτό η εξαγορά της EasyJet θα γίνει με τρόπο που να παρακάμπτεται η απαγόρευση.
