H Eurobank προχωρά σε νέα έξοδο στις αγορές, με την έκδοση senior ομολόγου (υψηλής προτεραιότητας), που θα έχει διάρκεια 6,5 ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα 5,5 έτη. Στόχος της τράπεζας είναι να αντλήσει 500 εκατομμύρια ευρώ από την εν λόγω έκδοση.
Η Eurobank έχει δώσει εντολή στις Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse and J.P. Morgan προκειμένου να «τρέξουν» την έκδοση ως join Lead Managers. Η βαθμολογία των τίτλων από τους κορυφαίους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, αναμένεται να είναι οι ακόλουθες: Caa1 από τη Moody’s, «CCC» από την Fitch και «Β» από την S&P.
Να υπενθυμίσουμε ότι τον περασμένο Απρίλιο, η τράπεζα είχε προχωρήσει στην έκδοση νέου ομόλογου αναφοράς με διάρκεια έξι ετών και με δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής στην πενταετία, από το οποίο άντλησε 500 εκατομμύρια ευρώ, με τις συνολικές προσφορές να ανέρχονται σε 1,3 δισ.ευρώ.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Eurobank, προβλέπει την πραγματοποίηση αντίστοιχων εκδόσεων το 2022 αλλά και το 2023.
