Την αμερικανική Davidson Kempner επέλεξε η Alpha Bank ως προτιμητέο επενδυτή για την πώληση του πακέτου τιτλοποιημένων κόκκινων δανείων «Galaxy» και της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων Cepal.
Οπως μετέδωσε το Reuters, η Davidson Kempner κατέθεσε υψηλότερη οικονομική προσφορά από την Pimco, που ήταν ο δεύτερος υποψήφιος αγοραστής. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσφερε 290 εκατ. ευρώ για το 60% της εταιρείας διαχείρισης και για το 20% των ομολογιών μέσης διαβάθμισης (mezzanine) που εκδίδονται με την τιτλοποίηση.
Αν το deal ολοκληρωθεί, η Alpha Bank θα μειώσει δραστικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της (NPEs), που θα περιοριστούν από 43% σε 24% του δανειακού χαρτοφυλακίου της.
Πέραν του πακέτου τιτλοποιούμενων δανείων 10,8 δισ. ευρώ, η αμερικανική εταιρεία θα αποκτήσει μέρος των ομολογιών μέσης διαβάθμισης καθώς και 60%-80% των μετοχών της εταιρείας Cepal (60%-80%), η οποία διαχειρίζεται απαιτήσεις 27 δισ. ευρώ στην ελληνική αγορά.
Η Alpha Bank θα κρατήσει σε πρώτη φάση το υπόλοιπο 40% της Cepal, ενώ αρχικά σχεδίαζε να διατηρήσει μόνον 20%.
Η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του έτους και θεωρείται ως μία από τις σημαντικότερες κινήσεις ελληνικής τράπεζας για τη μείωση του χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων..
