Στο 8% τοποθετείται το αρχικό επιτόκιο για το νέο senior preferred ομόλογο που εκδίδει η Alpha Bank. Πριν από μερικές ώρες άνοιξε το βιβλίο προσφορών γα το ομόλογο 4,5 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 3,5 έτη, μέσω του οποίου η τράπεζα προσδοκά ότι θα αντλήσει 300 εκατομμύρια ευρώ.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley, ενώ το νέο ομόλογο αναμένεται ότι θα λάβει αξιολόγηση στο Ba3 από τη Moody’s και στο B+ από την S&P.
Χθες η Alpha Bank ανακοίνωσε προσφορά επαναγοράς για τα ομόλογα ύψους 400 εκατ. ευρώ που λήγουν στις 14 Φεβρουαρίου του 2024 και έχουν κουπόνι 3%. Tο ανώτατο επίπεδο αποδοχής θα ανακοινωθεί μετά την τιμολόγηση των νέων τίτλων και αναμένεται να είναι τουλάχιστον ίσο των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν από τη νέα έκδοση.
Να θυμίσουμε η προηγούμενη έκδοσηs senior ομολόγου στην οποία προέβη η Αlpha Bank, έγινε με επιτόκιο 7,25%,
